Maîtrise du workflow HubSpot : comment créer une automatisation puissante sans coder

Vous souhaitez gagner du temps et automatiser des tâches sans coder ? Avec HubSpot des flux de travail et des outils tels que Laténode, vous pouvez facilement créer des automatisations qui gèrent les tâches répétitives, améliorent la précision et optimisent l'efficacité. Voici ce que vous pouvez faire :

• Automatisez les tâches répétitives : Répondez aux soumissions de formulaires en créant des offres, en envoyant des e-mails et en attribuant des tâches instantanément.
• Aucun codage nécessaire : Utilisez des outils low-code comme l'interface glisser-déposer de Latenode pour créer des flux de travail visuellement.
• Fonctionnalités avancées: Ajoutez une logique de décision, une notation des prospects basée sur l'IA et intégrez-la à des outils externes tels que Slack, Google Sheets et DocuSign.
• Modèles prédéfinis : Démarrez rapidement avec des modèles pour le lead nurturing, l'intégration et les campagnes multicanaux.

Mise en situation : Automatisez un e-mail de bienvenue pour les nouveaux prospects, effectuez un suivi en fonction de l'engagement et informez votre équipe de vente, le tout en quelques clics.

Découvrez comment configurer votre premier workflow, surveiller les performances et adapter les automatisations à la croissance de votre entreprise. Commencez à automatiser plus intelligemment dès aujourd'hui !

HubSpot Flux de travail : le guide complet (2024)

Créer votre premier workflow HubSpot

Découvrez comment créer votre premier workflow HubSpot à l'aide du générateur visuel intuitif de Latenode.

Étapes de configuration initiale

• Accédez à votre tableau de bord Latenode
  Commencez par ouvrir votre espace de travail Latenode et démarrez un nouveau scénario.
• Connectez votre compte HubSpot
  Sélectionnez le nœud HubSpot et authentifiez votre compte en toute sécurité à l’aide d’OAuth2.
• Configurer les paramètres de base
  Définissez le fuseau horaire de votre flux de travail, par exemple Amérique/New Yorkou ajustez-le en fonction de votre zone locale. N'oubliez pas de configurer les préférences de gestion des erreurs pour garantir un fonctionnement fluide.

Une fois ces étapes terminées, vous êtes prêt à vous lancer dans la création des composants principaux de votre automatisation.

Composants de base du flux de travail

Chaque workflow HubSpot repose sur deux éléments clés : déclenche et actes.

triggers sont les points de départ de votre flux de travail, activés par des événements spécifiques tels que :

• Modifications dans la composition de la liste
• Mouvement des transactions entre les étapes
• Mises à jour des propriétés personnalisées

Actions sont les tâches automatisées qui suivent, telles que :

• Envoi d'e-mails marketing
• Mise à jour des propriétés du contact ou de la transaction
• Créer des tâches
• Informer votre équipe de vente

Créer un flux de travail d'e-mail de bienvenue

Créons un workflow simple pour envoyer un e-mail de bienvenue aux nouveaux prospects. Ce workflow combine déclencheurs et actions pour garantir un engagement rapide et personnalisé.

• Définissez votre déclencheur
  Commencez par ajouter un nœud déclencheur HubSpot. Celui-ci peut s'activer lors de la création d'un nouveau contact ou de l'envoi d'un formulaire de page de destination.
• Configurer l'e-mail de bienvenue
  Ajoutez un nœud d'action par e-mail et créez un message de bienvenue personnalisé. Utilisez des propriétés dynamiques comme le prénom du destinataire, son entreprise, son secteur d'activité ou les informations du formulaire qu'il a rempli pour personnaliser l'e-mail.
• Ajouter une logique de suivi
  Améliorez votre flux de travail avec la logique de ramification :
  • Attendez 24 heures après l'envoi de l'email de bienvenue.
  • Vérifiez si le destinataire a ouvert l'e-mail.
  • En fonction de leur engagement, envoyez un e-mail de suivi ou effectuez une autre action.

Francisco de Paula S., développeur Web, partage : « Le nœud générateur de code JavaScript AI permet de gagner du temps lorsqu'un outil spécifique n'est pas disponible, permettant des intégrations illimitées. »

Une fois votre workflow configuré, utilisez la fonctionnalité de test de Latenode pour vous assurer que chaque étape fonctionne comme prévu. Après les tests, déployez votre workflow pour commencer à interagir efficacement avec de nouveaux prospects.

Fonctionnalités avancées du workflow HubSpot

Une fois les bases des workflows HubSpot maîtrisées, il est temps de découvrir les fonctionnalités avancées qui optimiseront votre automatisation. Ces outils vous permettent de créer des workflows plus intelligents, plus dynamiques et adaptés aux besoins de votre entreprise.

Ajout d'une logique de décision

La logique décisionnelle est ce qui rend les flux de travail véritablement adaptables, leur permettant de réagir intelligemment à des conditions spécifiques. Ainsi, votre public bénéficie d'expériences personnalisées en fonction de ses interactions uniques.

Comment utiliser efficacement la logique de décision :

• Configurer des branches conditionnelles Commencez par identifier les points de décision clés de votre workflow. Par exemple, dans un workflow de scoring de leads, vous pouvez créer des branches basées sur des facteurs tels que :
  • Niveaux d'activité du site Web
  • Données collectées à partir des soumissions de formulaires
  • Comportement d'achat antérieur
  Prévoyez des délais avant d'évaluer les conditions pour garantir l'exactitude. Pour les décisions nécessitant une analyse approfondie, un délai d'environ 80 minutes est idéal, tandis que les déclencheurs basés sur l'engagement peuvent ne nécessiter qu'une attente de 5 minutes.
• Configurer la logique ET/OU Créez des règles de routage plus avancées en combinant plusieurs conditions. Par exemple, vous pouvez cibler des prospects à forte valeur ajoutée avec des critères tels que :

  IF (Industry == 'Technology' AND Annual Revenue > $1M)  
  OR (Job Title CONTAINS 'Director' AND Company Size > 500)
  

  Ce type de logique permet de diviser les flux de travail en parcours personnalisés, les rendant ainsi plus efficaces et pertinents. Une fois votre logique décisionnelle en place, vous pouvez l'améliorer grâce à des outils basés sur l'IA.

Outils de flux de travail alimentés par l'IA

Les outils d’IA peuvent réduire considérablement le temps consacré aux tâches manuelles, les spécialistes du marketing économisant en moyenne 12.5 heures par semaine grâce à l’IA. Voici comment vous pouvez intégrer l'IA dans vos workflows HubSpot :

• Score intelligent des prospects Grâce aux fonctionnalités d'IA, comme celles proposées par Latenode, vous pouvez automatiser la notation des prospects. Cela inclut l'évaluation de facteurs tels que :
  • Niveaux d'engagement des e-mails
  • Comportement de navigation sur le site Web
  • Activité sur les réseaux sociaux
  • Qualité des formulaires soumis
  Comme le dit Tim Hickle, directeur marketing fractionnaire :

  « Le véritable pouvoir de l’IA en marketing ne réside pas dans le remplacement de la créativité humaine, mais dans son amplification par le biais de boucles de rétroaction structurées. »

• Analyses prédictives L'IA peut également vous aider à prédire des résultats, tels que la perte de clients, les meilleurs moments pour envoyer des e-mails, la probabilité de conclure des affaires et la performance du contenu. Ces informations vous permettent de prendre des décisions fondées sur les données qui améliorent l'efficacité de votre flux de travail.

Connexion d'outils externes

Les workflows avancés ne reposent pas uniquement sur la logique interne et l'IA : ils bénéficient également d'une intégration transparente avec des plateformes externes. En connectant HubSpot à d'autres outils, vous pouvez étendre la puissance de votre automatisation.

Exemples d'intégrations externes avec Latenode :

• Synchroniser les données sur les plateformes Établissez des flux de données bidirectionnels entre HubSpot et d'autres outils essentiels. Par exemple, lorsqu'une transaction est conclue dans HubSpot, vous pouvez automatiser des tâches telles que :
  • Générer un contrat dans DocuSign
  • Lancement d'un nouveau projet en Asana
  • Mise à jour des prévisions financières dans Google Sheets
  • Envoi d'alertes à votre équipe via Slack
  Ces intégrations permettent non seulement de gagner du temps, mais garantissent également que vos dossiers clients sont enrichis d'informations précieuses, telles que les détails de l'entreprise, les mesures sociales ou l'historique de l'assistance.

Pour garantir le bon fonctionnement de tout, configurez la gestion des erreurs et la logique de nouvelle tentative pour les connexions externes. Cela garantit la fiabilité de votre flux de travail, même en cas d'interruption temporaire d'un service connecté.

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Performances et maintenance du flux de travail

Après avoir déployé vos workflows, maintenir leur efficacité est tout aussi important que de les configurer correctement.

Suivi des résultats du flux de travail

Pour garantir le bon fonctionnement des workflows, il est essentiel de surveiller leurs performances. Des outils comme les analyses de HubSpot offrent des informations précieuses, notamment l'historique des workflows, les journaux d'actions (conservés pendant 90 jours) et les indicateurs clés de performance. L'activation du paramètre « Indicateurs » peut vous aider à collecter des données sur les conversions et les performances globales.

Voici quelques indicateurs critiques à surveiller :

• Inscriptions totales et uniques:Comprenez combien de contacts entrent dans vos flux de travail.
• Suivi des conversions: Mesurez l’efficacité avec laquelle les flux de travail atteignent leurs objectifs.
• Livraison et engagement des e-mails:Surveillez les taux de livraison et la manière dont les destinataires interagissent avec vos e-mails.
• Taux de réussite des actions: Identifiez les étapes qui peuvent être à l’origine de retards ou d’échecs.

En analysant ces mesures, vous pouvez identifier les domaines à améliorer et préparer vos flux de travail pour répondre aux exigences d’une entreprise en pleine croissance.

Construire pour l'échelle

À mesure que votre entreprise évolue, vos flux de travail doivent s'adapter. Des audits réguliers sont essentiels pour garantir leur efficacité. Cela comprend l'affinement des critères d'inscription, la mise à jour des processus de gestion des erreurs et l'adaptation aux nouveaux besoins de l'entreprise.

Adapter les flux de travail implique également d'être proactif dans la résolution des problèmes. S'attaquer rapidement aux goulots d'étranglement ou aux inefficacités potentielles peut prévenir des problèmes plus importants par la suite.

Problèmes courants et solutions

Voici quelques défis typiques que vous pourriez rencontrer et comment les résoudre :

• Problèmes de livraison d'e-mails: Si les e-mails ne parviennent pas aux contacts non marketing, ajustez vos déclencheurs d'inscription pour inclure uniquement les contacts marketing ou définissez leur statut de contact marketing avant d'envoyer des e-mails.
• Gestion des déclencheursSi des enregistrements s'inscrivent de manière inattendue, remplacez la logique « OU » large par une logique « ET » plus précise dans vos déclencheurs. L'ajout de filtres « est connu » peut également contribuer à affiner le ciblage.
• Problèmes d'association de données: Si les propriétés ne peuvent pas être définies en raison d'associations manquantes, ajoutez des critères pour vérifier que les associations d'enregistrement nécessaires existent avant d'autoriser la saisie du flux de travail.

Principes essentiels de la surveillance des performances

Pour que les flux de travail fonctionnent efficacement, tenez compte des pratiques suivantes :

• Consultez régulièrement l’onglet « Nécessite une révision » et les journaux d’actions pour identifier les problèmes potentiels.
• Surveillez les tendances d’inscription pour repérer les tendances inhabituelles.
• Suivez les indicateurs d’engagement des e-mails pour évaluer l’efficacité de vos communications.
• Configurez des alertes automatisées pour vous avertir des écarts de performances significatifs.

Pour les workflows plus complexes, profitez des outils de surveillance intégrés pour suivre les performances sur plusieurs plateformes. Ainsi, vos automatisations restent alignées sur vos objectifs commerciaux et continuent de produire des résultats à mesure que vos opérations se développent.

Modèles de flux de travail prêts à l'emploi

Les modèles prédéfinis vous permettent de gagner du temps et de l'énergie en proposant des solutions d'automatisation prêtes à l'emploi. Conçus pour simplifier les processus et améliorer l'efficacité, ils vous permettent d'atteindre plus facilement vos objectifs.

Séquence de maturation des prospects

Ce modèle est idéal pour interagir avec des clients potentiels dès qu'ils manifestent leur intérêt. Par exemple, lorsqu'un utilisateur télécharge une ressource ou remplit un formulaire, le workflow se déclenche. Il suit le niveau d'engagement du prospect, évalue son activité et informe l'équipe commerciale lorsqu'il atteint un certain niveau d'engagement.

Processus d'intégration des clients

Fidélisez vos nouveaux clients en partant du bon pied. Ce modèle vous permet d'envoyer des messages de bienvenue personnalisés, de planifier des suivis et de recueillir des retours. Il s'adapte aux interactions des clients, garantissant une expérience d'intégration fluide et personnalisée.

Gestionnaire de campagnes multicanaux

Grâce à ce modèle, la gestion des campagnes sur différentes plateformes est simplifiée. Il coordonne les messages entre e-mails, réseaux sociaux et autres canaux, grâce à une logique intelligente permettant d'envoyer les communications au moment le plus opportun. Le flux de travail s'adapte à la réaction de votre audience, garantissant ainsi l'impact et l'engagement de vos messages.

Ces modèles sont conçus pour rendre l'automatisation accessible à tous, même sans connaissances techniques. Vous pouvez rapidement configurer des workflows performants sans avoir à repartir de zéro.

Conclusion

Ce guide vous explique comment créer des workflows HubSpot efficaces et sans code grâce à des outils tels qu'un générateur visuel, une logique de branchement et l'intégration de l'IA. Revenons sur les points clés et explorons des pistes pour développer votre expertise en automatisation.

Examen des points principaux

Pour créer des workflows HubSpot efficaces, il est essentiel de maîtriser quelques principes fondamentaux. Le générateur de workflows visuel offre une méthode intuitive pour concevoir les automatisations les plus complexes. Des fonctionnalités telles que la logique de branchement et l'intégration de l'IA vous permettent de mettre en œuvre des processus avancés sans écrire une seule ligne de code.

Par exemple, une success story a mis en évidence une augmentation de 62 % de la génération de leads (de 500 à 810 leads qualifiés par mois) et une hausse de l'engagement de 20 % à 29 %. De plus, les délais de réponse ont été réduits de 80 %, passant de 24 heures à seulement 4.8 heures. .

« Latenode permet une automatisation rapide avec un apport technique minimal », partage Sophia E., spécialiste en automatisation .

Ces informations servent de base pour affiner votre stratégie d’automatisation et obtenir des résultats encore meilleurs.

Ressources d'apprentissage supplémentaires

Si vous souhaitez développer vos compétences, voici quelques ressources à explorer :

Documentation et formation
La base de connaissances Latenode regorge de guides détaillés, de tutoriels et de conseils de dépannage. Que vous configuriez votre premier workflow ou que vous en optimisiez un existant, ces ressources vous aideront à naviguer facilement.

Soutien communautaire
Participez aux discussions avec d'autres utilisateurs et professionnels de l'automatisation sur les forums communautaires. Comme l'a déclaré Charles S., fondateur d'une petite entreprise :

« Mon nouveau secret le mieux gardé ! Ce que je préfère chez Latenode, c'est l'interface utilisateur et l'éditeur de code. Croyez-moi, pouvoir écrire « une partie » de son propre code fait toute la différence quand on essaie de créer rapidement des automatisations… »

Modèles et exemples
Démarrez plus rapidement grâce à des modèles de workflows prédéfinis. Ces modèles répondent à divers besoins, comme la maturation des prospects ou l'intégration des clients, facilitant ainsi la mise en œuvre de stratégies d'automatisation éprouvées et adaptées à vos objectifs.

Grâce à ces outils et connaissances, vous êtes bien équipé pour faire passer vos compétences en automatisation au niveau supérieur.

FAQ

Comment puis-je assurer l’efficacité de mes workflows HubSpot au fil du temps ?

Pour assurer le bon fonctionnement de vos workflows HubSpot, il est important de surveiller régulièrement leurs performances et de les ajuster si nécessaire. Métrique Pour chaque workflow, gardez un œil sur les données essentielles, telles que le nombre de contacts inscrits, les actions terminées et les taux de réussite globaux. Ces informations peuvent vous aider à identifier les opportunités d'optimisation de vos stratégies d'automatisation.

Profitez de l'historique des versions pour visualiser l'impact des mises à jour et des modifications sur les performances. En analysant les tendances et les résultats au fil du temps, vous pouvez garantir que vos flux de travail génèrent systématiquement des résultats efficaces pour votre entreprise.

Comment l’IA peut-elle améliorer mes flux de travail HubSpot pour une meilleure automatisation ?

L'IA a le potentiel de transformer vos workflows HubSpot en simplifiant les tâches complexes et en fournissant des informations plus pertinentes. Par exemple, elle peut catégoriser et gérer les données au sein de votre CRM, développez contenu personnalisé pour des prospects potentiels et améliorer les profils clients avec des informations recueillies à partir de ressources en ligne.

De plus, l’IA peut prendre en charge notation et qualification des prospects, suggérer recommandations de produits personnaliséeset optimisez votre service client en créant des titres de ticket et des réponses pertinents. L'utilisation de l'IA pour segmenter et analyser les données CRM vous permet d'identifier des informations pratiques, favorisant ainsi des décisions plus judicieuses et une efficacité opérationnelle accrue.

Comment puis-je résoudre des problèmes tels que les échecs de livraison d'e-mails ou les inscriptions d'enregistrements inattendues dans mes workflows HubSpot ?

Pour résoudre les problèmes courants liés aux workflows HubSpot, commencez par identifier les workflows présentant des erreurs. Accédez à Automatisation > Flux de travail Dans votre compte HubSpot, accédez à l'onglet « À vérifier ». Cette section met en évidence les workflows signalés comme présentant des problèmes. Cliquez sur le nom du workflow, puis sélectionnez « Vérifier les problèmes » pour accéder aux informations détaillées sur le problème.

Pour les problèmes tels que les échecs de distribution d'e-mails ou les inscriptions inattendues, consultez les journaux d'actions du workflow et l'historique des inscriptions des 90 derniers jours. HubSpot propose un outil de dépannage pour vous simplifier la tâche : il vous suffit d'accéder à Aide > Dépannage d'inscription Dans le flux de travail. Cet outil explique pourquoi les enregistrements sont inscrits (ou non) en fonction des déclencheurs et filtres définis. Parmi les erreurs courantes, on trouve l'utilisation de la logique « OU » dans les critères d'inscription ou les filtres, comme « ne contient aucun élément de » ou « n'est égal à aucun élément de ».

Après avoir identifié la cause du problème, apportez les ajustements nécessaires au flux de travail. Vous pouvez modifier les actions ou affiner les critères d'inscription pour résoudre le problème et garantir le bon fonctionnement de votre automatisation.