ActiveCampaign et PandaDoc Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Déclenchez automatiquement la création de documents PandaDoc lorsque les contacts atteignent des étapes spécifiques dans ActiveCampaign, grâce à l'éditeur visuel de Latenode qui personnalise le transfert de données sans code et vous fait gagner du temps. Son prix abordable facilite l'automatisation.

Échanger des applications

ActiveCampaign

PandaDoc

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

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Comment se connecter ActiveCampaign et PandaDoc

Créer un nouveau scénario pour se connecter ActiveCampaign et PandaDoc

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un ActiveCampaign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, ActiveCampaign or PandaDoc sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez ActiveCampaign or PandaDocet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le ActiveCampaign Nœud

Sélectionnez le ActiveCampaign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

ActiveCampaign

Configurer le ActiveCampaign

Cliquez sur le ActiveCampaign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le ActiveCampaign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

ActiveCampaign

Type de nœud

#1 ActiveCampaign

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez ActiveCampaign

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le PandaDoc Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le ActiveCampaign noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.

1

ActiveCampaign

(I.e.

+
2

PandaDoc

Authentifier PandaDoc

Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.

1

ActiveCampaign

(I.e.

+
2

PandaDoc

Type de nœud

#2 PandaDoc

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez PandaDoc

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le ActiveCampaign et PandaDoc Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

ActiveCampaign

(I.e.

+
2

PandaDoc

Type de nœud

#2 PandaDoc

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez PandaDoc

PandaDoc Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le ActiveCampaign et PandaDoc Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

PandaDoc

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

ActiveCampaign

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration ActiveCampaign, PandaDoc, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le ActiveCampaign et PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre ActiveCampaign et PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter ActiveCampaign et PandaDoc

ActiveCampaign + PandaDoc + Slack : Lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique dans ActiveCampaign, un contrat est automatiquement généré dans PandaDoc à partir d'un modèle. Une fois le contrat généré, une notification est envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale.

PandaDoc + ActiveCampaign + Zoom : Lorsque le statut d'un document passe à « Signé » dans PandaDoc, le contact correspondant dans ActiveCampaign est mis à jour. Un appel de suivi est ensuite planifié sur Zoom.

ActiveCampaign et PandaDoc alternatives d'intégration

À propos ActiveCampaign

Automatisez les tâches ActiveCampaign dans Latenode pour un marketing optimisé. Déclenchez des campagnes à partir de données provenant de n'importe quelle source, et pas seulement de formulaires. Synchronisez vos contacts, segmentez vos listes et personnalisez vos e-mails grâce à l'éditeur visuel et aux outils de transformation de données intégrés de Latenode. Connectez-vous à des CRM ou à des bases de données pour des parcours clients plus intelligents et automatisés, sans codage complexe.

Applications similaires

À propos PandaDoc

Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP ActiveCampaign et PandaDoc

Comment puis-je connecter mon compte ActiveCampaign à PandaDoc en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte ActiveCampaign à PandaDoc sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez ActiveCampaign et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes ActiveCampaign et PandaDoc en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je générer automatiquement des documents PandaDoc à partir des offres ActiveCampaign ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher la création de documents dès les changements d'étape de la transaction. Bénéficiez de workflows automatisés et de processus de vente simplifiés.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant ActiveCampaign à PandaDoc ?

L'intégration d'ActiveCampaign avec PandaDoc vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement des documents PandaDoc lorsqu'un nouveau contact est ajouté.
  • Mettre à jour les étapes de transaction ActiveCampaign en fonction du statut du document PandaDoc.
  • Envoyez des propositions PandaDoc personnalisées basées sur les données de contact ActiveCampaign.
  • Déclenchez les automatisations ActiveCampaign lorsqu'un PandaDoc est terminé.
  • Archivez les documents PandaDoc finalisés et liez-les aux contacts ActiveCampaign.

Puis-je utiliser du code JavaScript personnalisé pour transformer des données entre ActiveCampaign et PandaDoc ?

Oui ! Latenode permet de personnaliser le code JavaScript, offrant une flexibilité inégalée lors du mappage et de la manipulation des données entre ActiveCampaign et PandaDoc.

Existe-t-il des limitations à l’intégration d’ActiveCampaign et de PandaDoc sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les conceptions de documents complexes peuvent nécessiter des ajustements pour une génération automatisée.
  • Le mappage des données est limité aux champs disponibles dans ActiveCampaign et PandaDoc.
  • Le nombre d'opérations gratuites dépend de votre formule d'abonnement Latenode.

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