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Comment se connecter Apollo et Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Apollo et Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Apollo, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Apollo or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Apollo or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Apollo Nœud
Sélectionnez le Apollo nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Apollo
Configurer le Apollo
Cliquez sur le Apollo nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Apollo URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Apollo
Type de nœud
#1 Apollo
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Apollo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Apollo noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.
1
Apollo
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.
1
Apollo
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Apollo et Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Apollo
(I.e.
+
2
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Apollo et Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Fermer le CRM
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Apollo
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Apollo, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Apollo et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Apollo et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Apollo et Fermer le CRM
Apollo + Close CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Apollo, un prospect correspondant est créé dans Close CRM. Une notification est ensuite envoyée sur un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de la création du nouveau prospect.
Apollo + Close CRM + Google Sheets : Enregistre les nouveaux contacts créés dans Apollo, ainsi que leurs étapes de transaction à partir de Close CRM, dans une feuille Google pour la création de rapports et l'analyse.
Apollo et Fermer le CRM alternatives d'intégration
À propos Apollo
Besoin de données de localisation précises ? Intégrez Apollo aux workflows Latenode pour géocoder automatiquement les adresses ou enrichir les profils clients avec des informations de localisation. Automatisez la validation des données et le routage en fonction de paramètres géographiques. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des processus géolocalisés évolutifs sans codage complexe.
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À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Apollo et Fermer le CRM
Comment puis-je connecter mon compte Apollo à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Apollo à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Apollo et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Apollo et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Close CRM depuis Apollo ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la synchronisation des coordonnées et enrichit automatiquement Close CRM avec les données Apollo. Maintenez votre CRM à jour et concentrez votre équipe sur la conclusion de transactions.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Apollo à Close CRM ?
L'intégration d'Apollo avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des prospects CRM proches à partir de nouveaux contacts Apollo.
- Mettre à jour les étapes d'opportunité Close CRM en fonction de l'activité Apollo.
- Déclenchez des séquences d'e-mails dans Close CRM pour les prospects provenant d'Apollo.
- Enregistrez les appels et les e-mails Apollo directement dans Close CRM.
- Enrichissez les données de contact de Close CRM avec les informations de contact Apollo.
Comment gérer les contacts en double lors de la synchronisation des données Apollo avec Close CRM ?
Latenode vous permet de définir des règles pour gérer les doublons via des blocs de code JavaScript ou l'IA. Personnalisez la logique de correspondance et évitez efficacement la redondance des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Apollo et de Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La configuration initiale nécessite une authentification pour Apollo et Close CRM.
- Les limites de débit sur les API Apollo et Close CRM peuvent affecter les transferts de données à volume élevé.
- Le mappage de champs personnalisés nécessite une configuration manuelle dans le flux de travail.
