Comment se connecter Débuter avec Zoho CRM et Salesforce
Créer un nouveau scénario pour se connecter Débuter avec Zoho CRM et Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Débuter avec Zoho CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Débuter avec Zoho CRM or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Débuter avec Zoho CRM or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud
Sélectionnez le Débuter avec Zoho CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Débuter avec Zoho CRM

Configurer le Débuter avec Zoho CRM
Cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Débuter avec Zoho CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Débuter avec Zoho CRM
Type de nœud
#1 Débuter avec Zoho CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Débuter avec Zoho CRM
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Débuter avec Zoho CRM noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.


Débuter avec Zoho CRM
(I.e.

Salesforce


Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.


Débuter avec Zoho CRM
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Débuter avec Zoho CRM et Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Débuter avec Zoho CRM
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Débuter avec Zoho CRM et Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Débuter avec Zoho CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Débuter avec Zoho CRM, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Débuter avec Zoho CRM et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Débuter avec Zoho CRM et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Débuter avec Zoho CRM et Salesforce
Bigin par Zoho CRM + Slack : Lorsqu'une transaction est mise à jour dans Bigin par Zoho CRM vers une étape fermée, un message de célébration est envoyé à un canal Slack spécifié.
Salesforce + Bigin par Zoho CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Salesforce, il est également créé dans Bigin par Zoho CRM, et les détails du contact sont enregistrés dans une feuille Google à des fins d'audit.
Débuter avec Zoho CRM et Salesforce alternatives d'intégration

À propos Débuter avec Zoho CRM
Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.
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À propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Débuter avec Zoho CRM et Salesforce
Comment puis-je connecter mon compte Bigin by Zoho CRM à Salesforce à l'aide de Latenode ?
Pour connecter votre compte Bigin by Zoho CRM à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Bigin by Zoho CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Bigin by Zoho CRM et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser de nouveaux contacts Bigin avec Salesforce ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la synchronisation des contacts en temps réel, garantissant ainsi que vos données Salesforce sont toujours à jour lorsque de nouveaux contacts sont ajoutés à Bigin par Zoho CRM, ce qui vous fait gagner du temps et améliore la précision des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bigin by Zoho CRM à Salesforce ?
L'intégration de Bigin by Zoho CRM avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de leads Salesforce à partir de nouvelles transactions Bigin by Zoho CRM.
- Synchronisation des mises à jour des informations de contact entre les deux plateformes.
- Déclenchement de tâches Salesforce lorsqu'une transaction atteint un certain stade dans Bigin.
- Génération de rapports combinant les données de Bigin by Zoho CRM et Salesforce.
- Création de contacts Bigin by Zoho CRM à partir de nouvelles opportunités Salesforce.
Dans quelle mesure l'intégration de Bigin by Zoho CRM et Salesforce sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité avancés pour protéger vos données pendant le processus d'intégration de Bigin by Zoho CRM et Salesforce.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Bigin by Zoho CRM et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Le nombre de requêtes API est soumis aux limites de Bigin by Zoho CRM et de Salesforce.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API des deux plates-formes.