Débuter avec Zoho CRM et Clio Intégration :

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Synchronisez vos nouveaux contacts Bigin by Zoho CRM avec Clio pour une gestion client simplifiée. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification abordable basée sur l'exécution simplifient le processus et vous permettent de personnaliser votre flux de travail avec JavaScript pour une gestion avancée des données.

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Débuter avec Zoho CRM

Clio

Étape 1 : Choisir un déclencheur

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Comment se connecter Débuter avec Zoho CRM et Clio

Créer un nouveau scénario pour se connecter Débuter avec Zoho CRM et Clio

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Débuter avec Zoho CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Débuter avec Zoho CRM or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Débuter avec Zoho CRM or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud

Sélectionnez le Débuter avec Zoho CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Débuter avec Zoho CRM

Configurer le Débuter avec Zoho CRM

Cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Débuter avec Zoho CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Débuter avec Zoho CRM

Type de nœud

#1 Débuter avec Zoho CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Débuter avec Zoho CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Clio Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Débuter avec Zoho CRM noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

+
2

Clio

Authentifier Clio

Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et Clio Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

+
2

Clio

Type de nœud

#2 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

Clio Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et Clio Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
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JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

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Clio

1

Déclencheur sur Webhook

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Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Débuter avec Zoho CRM, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Débuter avec Zoho CRM et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Débuter avec Zoho CRM et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Débuter avec Zoho CRM et Clio

Bigin par Zoho CRM + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Bigin, un contact correspondant est créé dans Clio. Une entrée d'agenda pour une consultation est ensuite créée dans Google Agenda, liée aux contacts Bigin et Clio.

Clio + QuickBooks + Bigin par Zoho CRM : Lorsqu'un dossier est clôturé dans Clio, une facture est créée dans QuickBooks pour le client. Par la suite, le dossier client dans Bigin est mis à jour pour refléter le dossier clôturé et la facture créée.

Débuter avec Zoho CRM et Clio alternatives d'intégration

À propos Débuter avec Zoho CRM

Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Débuter avec Zoho CRM et Clio

Comment puis-je connecter mon compte Bigin by Zoho CRM à Clio en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Bigin by Zoho CRM à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Bigin by Zoho CRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Bigin by Zoho CRM et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des affaires Clio à partir de nouvelles transactions Bigin ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de dossiers dans Clio lors de la conclusion d'une nouvelle transaction dans Bigin. Automatisez vos flux de travail juridiques grâce à notre éditeur sans code et à nos fonctions JavaScript personnalisées.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bigin by Zoho CRM avec Clio ?

L'intégration de Bigin de Zoho CRM avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement des contacts Clio à partir de nouveaux leads Bigin.
  • Mettre à jour les statuts des affaires Clio en fonction des étapes de la transaction dans Bigin.
  • Synchronisez les informations client entre Bigin et Clio pour plus de cohérence.
  • Déclenchez des campagnes par e-mail depuis Bigin en fonction des événements importants de Clio.
  • Générez des factures dans Clio lors de la clôture de la transaction dans Bigin.

Dans quelle mesure la connexion entre Bigin par Zoho CRM et Clio via Latenode est-elle sécurisée ?

Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés pour protéger vos données. Nous garantissons un transfert de données sécurisé entre Bigin et Clio, pour votre tranquillité d'esprit.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Bigin by Zoho CRM et Clio sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux applications.
  • Latenode ne peut accéder qu'aux données auxquelles vous accordez l'autorisation.

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