Débuter avec Zoho CRM et du Carré Intégration :

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Créez automatiquement de nouveaux contacts Bigin by Zoho CRM à partir de paiements Square réussis. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode vous permettent de créer facilement des workflows de vente sophistiqués, adaptables à l'aide de JavaScript si nécessaire.

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Débuter avec Zoho CRM

Carré

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Débuter avec Zoho CRM et du Carré

Créer un nouveau scénario pour se connecter Débuter avec Zoho CRM et du Carré

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Débuter avec Zoho CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Débuter avec Zoho CRM or Carré sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Débuter avec Zoho CRM or Carréet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Débuter avec Zoho CRM Nœud

Sélectionnez le Débuter avec Zoho CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

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Débuter avec Zoho CRM

Configurer le Débuter avec Zoho CRM

Cliquez sur le Débuter avec Zoho CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Débuter avec Zoho CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

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1

Débuter avec Zoho CRM

Type de nœud

#1 Débuter avec Zoho CRM

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Débuter avec Zoho CRM

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Carré Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Débuter avec Zoho CRM noeud, sélectionnez Carré dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Carré.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

+
2

Carré

Authentifier Carré

Maintenant, cliquez sur le Carré nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Carré paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Carré via Latenode.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

+
2

Carré

Type de nœud

#2 Carré

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Carré

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et du Carré Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

+
2

Carré

Type de nœud

#2 Carré

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Carré

Carré Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Débuter avec Zoho CRM et du Carré Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
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JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

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7

Carré

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Déclencheur sur Webhook

(I.e.

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Débuter avec Zoho CRM

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Débuter avec Zoho CRM, Carré, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Débuter avec Zoho CRM et du Carré l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Débuter avec Zoho CRM et du Carré (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Débuter avec Zoho CRM et du Carré

Bigin par Zoho CRM + Zoho Books + Square : Lorsqu'une transaction est conclue dans Bigin par Zoho CRM, cette automatisation crée une facture correspondante dans Zoho Books. Une fois la facture créée, une demande de paiement est générée et traitée via Square.

Square + Bigin par Zoho CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel événement (transaction) se produit dans Square, les détails de la transaction sont enregistrés dans une feuille de calcul Google Sheets. Les informations client issues de la transaction sont ensuite utilisées pour mettre à jour les informations client correspondantes dans Bigin by Zoho CRM.

Débuter avec Zoho CRM et du Carré alternatives d'intégration

À propos Débuter avec Zoho CRM

Synchronisez les données Bigin by Zoho CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les pipelines de transactions. Mettez à jour les enregistrements, déclenchez des actions personnalisées et acheminez les données en fonction des étapes de la transaction. Utilisez des outils visuels ou du code pour des workflows sur mesure. Automatisez la maturation des leads, la création de tâches et le reporting dans toute votre entreprise sans codage complexe ni coûts unitaires élevés.

À propos Carré

Automatisez les tâches Square dans Latenode : synchronisez les paiements avec la comptabilité, déclenchez l'exécution des transactions réussies et envoyez des factures personnalisées basées sur les données CRM. Utilisez des workflows visuels pour connecter Square à d'autres applications, ajoutez de la logique avec JavaScript et évoluez sans limite d'étapes. Optimisez vos opérations financières.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Débuter avec Zoho CRM et du Carré

Comment puis-je connecter mon compte Bigin by Zoho CRM à Square en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Bigin by Zoho CRM à Square sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Bigin by Zoho CRM et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Bigin by Zoho CRM et Square en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je automatiser les mises à jour de paiement dans Bigin à partir des transactions Square ?

Oui, en utilisant Latenode, vous pouvez mettre à jour automatiquement Bigin by Zoho CRM avec les détails de paiement Square, en gardant vos données CRM synchronisées et votre pipeline de ventes reflété avec précision en temps réel.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Bigin by Zoho CRM avec Square ?

L'intégration de Bigin by Zoho CRM avec Square vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux contacts Bigin à partir de nouveaux clients Square.
  • Mettre à jour les informations de contact dans Bigin en fonction des transactions Square.
  • Déclenchez des séquences d'e-mails personnalisées dans Bigin après les achats Square.
  • Générez des rapports de vente combinant les données Bigin avec les données de paiement Square.
  • Envoyez automatiquement des notes de remerciement via Bigin après une transaction Square.

Puis-je utiliser JavaScript dans l'intégration Bigin by Zoho CRM + Square ?

Oui, Latenode permet d'utiliser JavaScript pour personnaliser l'intégration Bigin by Zoho CRM et Square, permettant une manipulation avancée des données et des flux de travail personnalisés.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Bigin by Zoho CRM et Square sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
  • Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de l'API de Bigin de Zoho CRM et Square.
  • La configuration initiale nécessite des informations d'identification valides pour Bigin et Square.

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