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Comment se connecter Fermer le CRM et du Goutte
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et du Goutte
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Goutte sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Goutteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Goutte Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Goutte dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Goutte.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Goutte
Authentifier Goutte
Maintenant, cliquez sur le Goutte nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Goutte paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Goutte via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Goutte
Type de nœud
#2 Goutte
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Goutte
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et du Goutte Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Goutte
Type de nœud
#2 Goutte
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Goutte
Goutte Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et du Goutte Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
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7
Goutte
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Goutte, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et du Goutte l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et du Goutte (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et du Goutte
Fermer CRM + Calendly + Drip : Lorsqu'un nouveau prospect est ajouté à Close CRM, planifiez un appel de suivi via Calendly, puis ajoutez le participant à une campagne goutte à goutte.
CRM goutte à goutte + clôture + Slack : Lorsqu'une campagne d'e-mails goutte à goutte est terminée pour un abonné, mettez à jour le statut du prospect dans Close CRM et informez l'équipe commerciale sur Slack.
Fermer le CRM et du Goutte alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Goutte
Utilisez Drip dans Latenode pour automatiser vos workflows marketing. Synchronisez les données clients, déclenchez des campagnes d'e-mailing personnalisées en fonction des événements et analysez les résultats. Développez votre marketing par e-mail en connectant Drip à d'autres applications dans Latenode via des flux visuels. Bénéficiez d'une logique avancée et de transformations de données pour cibler précisément votre audience.
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QFP Fermer le CRM et du Goutte
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Drip en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Drip sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Drip en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je ajouter automatiquement des prospects Close CRM à Drip ?
Oui, avec Latenode, ajoutez instantanément de nouveaux prospects Close CRM à Drip pour des campagnes ciblées. Exploitez les blocs sans code, JavaScript ou l'IA pour filtrer les prospects selon des critères spécifiques et booster les taux de conversion.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Drip ?
L'intégration de Close CRM avec Drip vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Abonnement automatique de nouveaux prospects Close CRM à une campagne goutte à goutte.
- Mise à jour des informations sur les prospects dans Drip lorsque des modifications se produisent dans Close CRM.
- Déclenchement de séquences d'e-mails personnalisées dans Drip en fonction des étapes de transaction Close CRM.
- Segmentation des leads Close CRM dans Drip en fonction de champs ou de balises personnalisés.
- Création ou mise à jour des contacts Close CRM lorsque de nouveaux abonnés rejoignent Drip.
Dans quelle mesure les données Close CRM sont-elles sécurisées dans les workflows Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, garantissant que vos données Close CRM restent protégées tout au long de toutes les exécutions de flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Drip sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit imposées par les API Close CRM et Drip peuvent affecter la vitesse du flux de travail.
- Le mappage de champs personnalisés nécessite des noms de champs et des types de données précis.
