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Comment se connecter Fermer le CRM et Remplir
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Remplir
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Remplir sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Rempliret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Remplir Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Remplir dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Remplir.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Remplir
Authentifier Remplir
Maintenant, cliquez sur le Remplir nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Remplir paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Remplir via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Remplir
Type de nœud
#2 Remplir
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Remplir
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Remplir Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Remplir
Type de nœud
#2 Remplir
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Remplir
Remplir Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Remplir Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Remplir
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Remplir, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Remplir l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Remplir (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Remplir
Remplissage + Fermeture CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans Fillout, un nouveau prospect est créé dans Close CRM. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de la création du nouveau prospect.
Remplissage + Google Sheets + Fermer CRM : Lorsqu'une nouvelle soumission est reçue dans Fillout, une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google Sheets. Simultanément, un nouveau prospect est créé ou mis à jour dans Close CRM avec les données de soumission.
Fermer le CRM et Remplir alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
Applications similaires
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À propos Remplir
Utilisez les formulaires Fillout dans Latenode pour collecter des données et déclencher instantanément des workflows. Au lieu d'exporter manuellement, automatisez les suivis, les mises à jour de base de données ou les e-mails personnalisés en fonction des réponses aux formulaires. Latenode vous permet d'analyser, de transformer et d'acheminer les données Fillout vers n'importe quelle application, avec un contrôle total et sans tarification à l'étape.
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QFP Fermer le CRM et Remplir
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Fillout en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Fillout sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Fillout en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les prospects Close CRM à partir des soumissions Fillout ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser les mises à jour des leads, garantissant ainsi que votre CRM Close est toujours à jour avec les nouvelles données Fillout. Cela vous fait gagner du temps et améliore la précision des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Fillout ?
L'intégration de Close CRM avec Fillout vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux prospects Close CRM à partir de nouvelles soumissions de formulaires de remplissage.
- Mettez à jour les contacts Close CRM existants avec les réponses du formulaire de remplissage.
- Déclenchez des séquences d'e-mails dans Close CRM en fonction des réponses Fillout.
- Envoyez des messages de remerciement via Fillout après la clôture de la transaction Close CRM.
- Générez des rapports combinant les données Close CRM avec les analyses Fillout.
Puis-je filtrer les soumissions Fillout avant de mettre à jour Close CRM ?
Oui, utilisez les blocs logiques et les étapes JavaScript de Latenode pour filtrer les soumissions, garantissant ainsi uniquement les mises à jour de données pertinentes. Fermez CRM, optimisant votre flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Fillout sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Close CRM peuvent nécessiter JavaScript pour le mappage.
- Les limites de débit des API Close CRM et Fillout peuvent avoir un impact sur les flux de travail à volume élevé.
- La logique conditionnelle de remplissage avancé peut devoir être répliquée dans Latenode.
