Comment se connecter Un travail et Fermer le CRM
Créer un nouveau scénario pour se connecter Un travail et Fermer le CRM
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Un travail, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Un travail or Fermer le CRM sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Un travail or Fermer le CRMet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Un travail Nœud
Sélectionnez le Un travail nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Un travail
Configurer le Un travail
Cliquez sur le Un travail nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Un travail URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Un travail
Type de nœud
#1 Un travail
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Un travail
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Un travail noeud, sélectionnez Fermer le CRM dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fermer le CRM.

Un travail
(I.e.
Fermer le CRM
Authentifier Fermer le CRM
Maintenant, cliquez sur le Fermer le CRM nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fermer le CRM paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fermer le CRM via Latenode.

Un travail
(I.e.
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Un travail et Fermer le CRM Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Un travail
(I.e.
Fermer le CRM
Type de nœud
#2 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Fermer le CRM Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Un travail et Fermer le CRM Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Fermer le CRM
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Un travail
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Un travail, Fermer le CRM, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Un travail et Fermer le CRM l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Un travail et Fermer le CRM (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Un travail et Fermer le CRM
Awork + Close CRM + Slack : Lorsqu'un projet est terminé dans Awork, une notification est envoyée à Close CRM mettant à jour le prospect concerné et un résumé est publié sur un canal Slack.
Fermer CRM + Awork + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle transaction est conclue dans Close CRM, un projet est automatiquement créé dans Awork et les données clés de la transaction sont enregistrées dans Google Sheets.
Un travail et Fermer le CRM alternatives d'intégration
À propos Un travail
Gérez les tâches Awork dans Latenode pour automatiser les mises à jour et les rapports de projet. Déclenchez des flux pour les nouvelles tâches, synchronisez les échéances entre les outils ou créez des rapports personnalisés. Utilisez les fonctions logiques et les webhooks de Latenode pour connecter Awork à n'importe quel système, créer des workflows automatisés sans codage complexe et gérer efficacement les tâches de gestion de projet.
Catégories associées
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Un travail et Fermer le CRM
Comment puis-je connecter mon compte Awork à Close CRM en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Awork à Close CRM sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Awork et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Awork et Close CRM en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Close CRM à partir de nouvelles tâches Awork ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer cette automatisation visuellement, en ajoutant une logique personnalisée ou une IA pour une meilleure qualification des leads. Optimisez la génération de leads dès maintenant !
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Awork à Close CRM ?
L'intégration d'Awork avec Close CRM vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Close CRM lorsque de nouvelles tâches Awork sont créées.
- Mettre à jour les statuts des tâches Awork lorsque les étapes de l'opportunité Close CRM changent.
- Envoyez des notifications à Slack lorsque des tâches sont mises à jour dans l'une ou l'autre des applications.
- Générez des rapports de projet combinant les données d'Awork et de Close CRM.
- Attribuez automatiquement des tâches Awork en fonction des valeurs des transactions Close CRM.
Puis-je utiliser du code JavaScript dans mes workflows Awork et Close CRM ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser du code JavaScript, vous offrant ainsi une flexibilité optimale pour manipuler les données entre Awork et Close CRM.
Existe-t-il des limitations à l'intégration d'Awork et Close CRM sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux applications.
- Le mappage de champs personnalisés peut nécessiter une configuration et des tests initiaux.