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Comment se connecter Fermer le CRM et Formstack
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Formstack
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Formstack sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Formstacket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Formstack Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Formstack dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Formstack.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Formstack
Authentifier Formstack
Maintenant, cliquez sur le Formstack nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Formstack paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Formstack via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Formstack
Type de nœud
#2 Formstack
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Formstack
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Formstack Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Formstack
Type de nœud
#2 Formstack
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Formstack
Formstack Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Formstack Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Formstack
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Formstack, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Formstack l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Formstack (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Formstack
Formstack + Close CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Formstack, un nouveau prospect est créé dans Close CRM. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de la création du nouveau prospect.
Formstack + Google Sheets + Close CRM : À la réception d'une nouvelle soumission de formulaire dans Formstack, les données sont ajoutées dans une nouvelle ligne dans Google Sheets. Ensuite, l'automatisation recherche un prospect existant dans Close CRM à l'aide de l'adresse e-mail du formulaire et, s'il est trouvé, met à jour ses informations en fonction des données de soumission. Si un prospect n'est pas trouvé, il n'est pas créé.
Fermer le CRM et Formstack alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Formstack
Utilisez Formstack avec Latenode pour collecter des données via des formulaires et déclencher automatiquement des workflows. Mettez à jour vos bases de données, envoyez des notifications ou créez des documents à partir des soumissions. Latenode ajoute de la logique, du routage et des intégrations pour faire évoluer Formstack au-delà de la simple collecte de données grâce à des outils visuels et du code personnalisé.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Formstack
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Formstack en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Formstack sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Formstack en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Close CRM à partir des soumissions Formstack ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage des données Formstack avec les champs de prospects de Close CRM, automatisant ainsi la création de prospects et faisant gagner un temps précieux à votre équipe commerciale.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Formstack ?
L'intégration de Close CRM avec Formstack vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux prospects Close CRM à partir de nouvelles soumissions Formstack.
- Mettre à jour les informations de contact de Close CRM en fonction des mises à jour de Formstack.
- Envoyez des e-mails de suivi personnalisés via Close CRM après la soumission d'un formulaire.
- Déclenchez les tâches Close CRM lorsqu'un formulaire Formstack spécifique est rempli.
- Analysez les données de soumission de formulaires et mettez à jour les étapes d'opportunité Close CRM.
Dans quelle mesure mes données Close CRM sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité de niveau entreprise, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, pour garantir la sécurité de vos données Close CRM et Formstack.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Formstack sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La logique conditionnelle complexe dans Formstack peut nécessiter du JavaScript personnalisé.
- Les transferts de données très volumineux peuvent être soumis à des limites de débit de Close CRM ou Formstack.
- Certains champs personnalisés dans Close CRM peuvent nécessiter un mappage manuel.
