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Comment se connecter Fermer le CRM et Gmail
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Gmail
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Gmail sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Gmailet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Gmail Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Gmail dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Gmail.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Gmail
Authentifier Gmail
Maintenant, cliquez sur le Gmail nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Gmail paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Gmail via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Gmail
Type de nœud
#2 Gmail
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Gmail
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Gmail Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Gmail
Type de nœud
#2 Gmail
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Gmail
Gmail Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Gmail Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Gmail
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Gmail, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Gmail l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Gmail (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Gmail
Fermer CRM + Gmail + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Close CRM, un e-mail de bienvenue est envoyé depuis Gmail à l'adresse e-mail du prospect et une notification est envoyée à un canal Slack désigné avec un lien vers le profil du nouveau prospect dans Close CRM.
Gmail + Fermer CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel e-mail est envoyé depuis Gmail, ses informations (destinataire, objet, corps) sont ajoutées à une feuille Google Sheets. Les notes du client dans Close CRM sont ensuite mises à jour avec un résumé de l'e-mail envoyé.
Fermer le CRM et Gmail alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Gmail
Automatisez vos tâches de messagerie dans Latenode. Envoyez, recevez et gérez vos messages Gmail dans le cadre de workflows plus vastes. Extrayez automatiquement les données des e-mails pour mettre à jour vos bases de données ou déclencher des actions dans d'autres applications. Intégrez Gmail à des outils d'IA pour l'analyse de contenu ou à des CRM pour automatiser la maturation des leads. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création d'automatisations d'e-mails évolutives sans codage.
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QFP Fermer le CRM et Gmail
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Gmail en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Gmail sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Gmail en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enregistrer automatiquement les pièces jointes Gmail dans Close CRM ?
Oui ! Latenode automatise cela en toute simplicité. Enregistrez automatiquement les pièces jointes clés de Gmail directement dans les prospects et opportunités Close CRM pertinents, garantissant ainsi un historique complet des contacts. Ne manquez plus jamais de documents importants !
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Gmail ?
L'intégration de Close CRM avec Gmail vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des prospects CRM proches à partir de nouveaux messages Gmail.
- Envoyez des e-mails de suivi personnalisés depuis Gmail lorsqu'un prospect Close CRM change d'étape.
- Enregistrez automatiquement les conversations Gmail en tant qu'activités dans Close CRM.
- Mettre à jour les informations de contact Close CRM en fonction des nouvelles signatures Gmail.
- Déclenchez des séquences d'e-mails dans Gmail lorsqu'une opportunité Close CRM est créée.
Puis-je utiliser des champs personnalisés de Close CRM dans mes automatisations Gmail ?
Oui, Latenode prend en charge l'utilisation de champs personnalisés ! Accédez et mettez à jour les champs personnalisés Close CRM directement dans vos flux d'automatisation Gmail, pour une personnalisation optimale.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Gmail sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les pièces jointes supérieures à 25 Mo peuvent nécessiter un traitement alternatif.
- Les limites de débit des API Close CRM et Gmail peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
- Les modèles d’e-mails personnalisés nécessitent des connaissances HTML.
