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Comment se connecter Fermer le CRM et Formulaires de gravité
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Formulaires de gravité
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Formulaires de gravité sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Formulaires de gravitéet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Formulaires de gravité Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Formulaires de gravité dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Formulaires de gravité.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Formulaires de gravité
Authentifier Formulaires de gravité
Maintenant, cliquez sur le Formulaires de gravité nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Formulaires de gravité paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Formulaires de gravité via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Formulaires de gravité
Type de nœud
#2 Formulaires de gravité
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Formulaires de gravité
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Formulaires de gravité Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Formulaires de gravité
Type de nœud
#2 Formulaires de gravité
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Formulaires de gravité
Formulaires de gravité Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Formulaires de gravité Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Formulaires de gravité
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Formulaires de gravité, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Formulaires de gravité l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Formulaires de gravité (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Formulaires de gravité
Formulaires Gravity + Close CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Gravity Forms, un nouveau prospect est créé dans Close CRM. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de la présence du nouveau prospect.
Formulaires Gravity + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Gravity Forms, les données saisies sont ajoutées dans une nouvelle ligne dans Google Sheets. De plus, lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Close CRM, ses informations sont également ajoutées dans une nouvelle ligne dans la même feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Fermer le CRM et Formulaires de gravité alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
Applications similaires
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À propos Formulaires de gravité
Utilisez Gravity Forms avec Latenode pour automatiser le traitement des données de formulaires. Capturez les soumissions, puis déclenchez des actions comme l'envoi d'e-mails, la mise à jour de bases de données ou la création de tâches dans d'autres applications. Optimisez les données de formulaires grâce à l'IA, formatez-les avec JavaScript et automatisez des workflows complexes sans code, le tout directement depuis le générateur visuel de Latenode.
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QFP Fermer le CRM et Formulaires de gravité
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Gravity Forms en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Gravity Forms sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Gravity Forms en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Close CRM à partir de nouvelles soumissions Gravity Forms ?
Oui, avec Latenode ! Créez automatiquement des leads à partir des données de formulaire, enrichissez-les grâce à l'IA et utilisez JavaScript pour des transformations avancées. Simplifiez la génération de leads sans effort.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Gravity Forms ?
L'intégration de Close CRM avec Gravity Forms vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux prospects Close CRM à partir des soumissions Gravity Forms.
- Mettre à jour les informations de contact de Close CRM en fonction des réponses de Gravity Forms.
- Déclenchez les activités Close CRM lorsqu'une nouvelle entrée Gravity Forms est reçue.
- Envoyez des e-mails de suivi personnalisés via Close CRM après la soumission du formulaire.
- Analysez les données de Gravity Forms et mettez à jour les champs personnalisés de Close CRM.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer les données entre Close CRM et les formulaires ?
Oui ! La prise en charge JavaScript de Latenode vous permet de manipuler des données, garantissant une intégration transparente même avec des structures de données complexes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Close CRM et Gravity Forms sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l'API des deux plates-formes.
- Les téléchargements de fichiers depuis Gravity Forms peuvent nécessiter un traitement supplémentaire.
