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Comment se connecter Fermer le CRM et HubSpot
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et HubSpot
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or HubSpot sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or HubSpotet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le HubSpot Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez HubSpot dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans HubSpot.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
HubSpot
Authentifier HubSpot
Maintenant, cliquez sur le HubSpot nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre HubSpot paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser HubSpot via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
HubSpot
Type de nœud
#2 HubSpot
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez HubSpot
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et HubSpot Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
HubSpot
Type de nœud
#2 HubSpot
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez HubSpot
HubSpot Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et HubSpot Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
HubSpot
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, HubSpot, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et HubSpot l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et HubSpot (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et HubSpot
Fermer CRM + HubSpot + Slack : Lorsqu'un statut de prospect change dans Close CRM, cette automatisation met à jour le contact correspondant dans HubSpot et envoie une notification à un canal Slack spécifié.
HubSpot + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans HubSpot, l'automatisation crée un prospect correspondant dans Close CRM, puis enregistre les informations de contact et de transaction dans une feuille Google.
Fermer le CRM et HubSpot alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos HubSpot
Synchronisez vos contacts, transactions et données marketing HubSpot avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos workflows. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des séquences d'e-mails en fonction de votre comportement ou générez des rapports. Utilisez l'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode pour créer des automatisations marketing complexes et évolutives, sans code ni frais à l'étape. Connectez-vous à des CRM, des bases de données et des outils d'analyse.
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QFP Fermer le CRM et HubSpot
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à HubSpot en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à HubSpot sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et HubSpot en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts HubSpot à partir de nouveaux leads Close CRM ?
Oui ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie les choses. Avantage : synchronisation instantanée des contacts, gain de temps et garantie de ne manquer aucun prospect, enrichie par des informations issues de l'IA.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à HubSpot ?
L'intégration de Close CRM avec HubSpot vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Synchronisation des nouveaux leads Close CRM avec HubSpot en tant que contacts.
- Mise à jour des informations de contact HubSpot avec l'activité Close CRM.
- Création de tâches Close CRM à partir de nouvelles soumissions de formulaires HubSpot.
- Déclenchement de séquences d'e-mails dans HubSpot à partir des étapes de transaction Close CRM.
- Analyse des données de vente sur Close CRM et HubSpot à l'aide de Latenode.
Dans quelle mesure mes données Close CRM sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité standard du secteur pour protéger vos données Close CRM et HubSpot pendant les flux de travail d'intégration.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et HubSpot sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- Les limites de taux des API Close CRM et HubSpot s'appliquent.
- La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité de l'API et des temps de réponse.
