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Comment se connecter Fermer le CRM et Jibble
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Jibble
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Jibble sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Jibbleet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Jibble Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Jibble dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Jibble.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Jibble
Authentifier Jibble
Maintenant, cliquez sur le Jibble nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Jibble paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Jibble via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Jibble
Type de nœud
#2 Jibble
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Jibble
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Jibble Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Jibble
Type de nœud
#2 Jibble
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Jibble
Jibble Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Jibble Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Jibble
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Jibble, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Jibble l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Jibble (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Jibble
Fermer CRM + Jibble + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, pointez automatiquement le vendeur dans Jibble s'il n'est pas déjà pointé. Ensuite, envoyez un message à un canal Slack pour informer l'équipe du changement de statut du prospect et de l'événement de pointage.
Jibble + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'un employé pointe à l'arrivée ou au départ dans Jibble, recherchez le projet correspondant dans Close CRM. Si son temps dépasse la limite prédéfinie pour ce projet, enregistrez cet événement dans une feuille Google Sheets pour analyse et création de rapports.
Fermer le CRM et Jibble alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Jibble
Jibble simplifie le suivi du temps. Connectez-le à Latenode pour automatiser la paie, le calcul des coûts de projet ou les alertes de présence. Envoyez automatiquement les données Jibble à des logiciels de comptabilité ou à des plateformes RH. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des règles et des notifications personnalisées basées sur les saisies de temps des employés, éliminant ainsi les transferts manuels de données et garantissant l'exactitude des enregistrements.
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QFP Fermer le CRM et Jibble
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Jibble en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Jibble sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Jibble en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Close CRM à partir des feuilles de temps Jibble ?
Oui, Latenode permet de créer des leads Close CRM à partir des données Jibble. Utilisez l'IA pour enrichir vos leads ou JavaScript pour des transformations de données personnalisées, automatiser vos processus de vente et améliorer votre efficacité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Jibble ?
L'intégration de Close CRM avec Jibble vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des contacts CRM étroits lorsque de nouveaux employés sont ajoutés à Jibble.
- Mettre à jour les statuts des prospects Close CRM en fonction du suivi du temps du projet Jibble.
- Envoyez des notifications Slack pour les feuilles de temps Jibble en retard liées aux transactions Close CRM.
- Générez des rapports sur le temps passé sur des opportunités Close CRM spécifiques.
- Archivez les données Jibble liées aux transactions Close CRM clôturées pour la conformité.
Comment Latenode gère-t-il les limites de débit de l'API Close CRM ?
Latenode gère intelligemment les limites de débit de l'API Close CRM à l'aide de files d'attente et de mécanismes de nouvelle tentative, garantissant une exécution fluide du flux de travail même en cas de volumes de données élevés.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Jibble sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques de Jibble vers Close CRM peut nécessiter des scripts personnalisés.
- Les structures de projet Jibble complexes peuvent nécessiter une logique avancée pour le mappage Close CRM.
- La synchronisation des données en temps réel dépend de la disponibilité de l'API des deux plates-formes.
