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Comment se connecter Fermer le CRM et Jira
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Jira
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Jira sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Jiraet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Jira Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Jira dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Jira.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Jira
Authentifier Jira
Maintenant, cliquez sur le Jira nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Jira paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Jira via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Jira
Type de nœud
#2 Jira
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Jira
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Jira Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Jira
Type de nœud
#2 Jira
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Jira
Jira Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Jira Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Jira
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Jira, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Jira l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Jira (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Jira
Fermer CRM + Jira + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, un ticket Jira est créé pour l'équipe d'implémentation. Celle-ci est ensuite informée de la création du nouveau ticket sur un canal Slack.
Jira + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau problème est mis à jour dans Jira, le statut du prospect dans Close CRM est mis à jour. Les données de résolution du problème, y compris le statut du prospect mis à jour, sont ensuite enregistrées dans une feuille Google Sheets.
Fermer le CRM et Jira alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Jira
Synchronisez les tickets Jira avec d'autres outils ou déclenchez des actions en fonction des changements de statut. Automatisez les rapports de bugs, l'attribution des tâches ou les notifications sans code. Latenode vous permet d'intégrer visuellement Jira à des workflows complexes. Étendez les fonctionnalités avec JavaScript et maîtrisez les coûts grâce à une tarification basée sur l'exécution, et non sur les coûts par étape.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Jira
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Jira en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Jira sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Jira en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des problèmes Jira à partir de nouveaux prospects Close CRM ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Déclenchez la création d'un ticket dans Jira dès l'apparition de nouveaux prospects dans Close CRM, garantissant ainsi qu'aucune opportunité potentielle ne soit manquée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Jira ?
L'intégration de Close CRM avec Jira vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des problèmes Jira lorsque de nouvelles opportunités sont créées dans Close CRM.
- Mettre à jour les problèmes Jira lorsque le statut de l'opportunité change dans Close CRM.
- Synchronisez les informations de contact de Close CRM avec les rapporteurs de problèmes Jira.
- Déclenchez les tâches Close CRM lorsque les problèmes Jira sont résolus.
- Générez des rapports combinant les données de Close CRM et Jira.
À quelles données Close CRM puis-je accéder et utiliser dans les workflows Latenode ?
Vous pouvez accéder et utiliser une large gamme de données Close CRM, notamment des prospects, des contacts, des opportunités et des activités, pour automatiser les processus.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Jira sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les synchronisations de données à très haut volume peuvent avoir un impact sur les performances sans optimisation.
- Les champs personnalisés dans Close CRM/Jira nécessitent un mappage manuel dans Latenode.
