Comment se connecter Fermer le CRM et Miro
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Miro
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Miro sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Miroet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Miro Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Miro dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Miro.

Fermer le CRM
(I.e.

Miro

Authentifier Miro
Maintenant, cliquez sur le Miro nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Miro paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Miro via Latenode.

Fermer le CRM
(I.e.

Miro
Type de nœud
#2 Miro
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Miro
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Fermer le CRM et Miro Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Fermer le CRM
(I.e.

Miro
Type de nœud
#2 Miro
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Miro
Miro Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Fermer le CRM et Miro Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Miro
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Miro, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Miro l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Miro (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Miro
Fermer CRM + Miro + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, un nouveau tableau est créé dans Miro pour faciliter la collaboration de l'équipe sur la transaction. Un message est ensuite envoyé sur un canal Slack pour célébrer la clôture de la transaction.
Miro + Close CRM + Google Agenda : Lorsqu'un élément nouveau ou mis à jour est ajouté à un tableau Miro (par exemple, une nouvelle idée issue d'un brainstorming), un nouveau prospect est créé dans Close CRM. Une réunion de suivi est ensuite planifiée dans Google Agenda pour discuter du prospect.
Fermer le CRM et Miro alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
Applications similaires
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À propos Miro
Automatisez les mises à jour de vos tableaux Miro en fonction des déclencheurs d'autres applications. Latenode connecte Miro à vos workflows, permettant la création automatique de cartes, de textes ou de cadres. Mettez à jour Miro en fonction des données de CRM, de bases de données ou d'outils de gestion de projet, réduisant ainsi le travail manuel. Idéal pour le suivi agile des projets et la gestion visuelle des processus, dans des scénarios entièrement automatisés.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Fermer le CRM et Miro
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Miro en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Miro sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Miro en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tableaux Miro à partir de nouvelles opportunités Close CRM ?
Oui, avec Latenode, créez automatiquement des tableaux Miro lorsque de nouvelles opportunités se présentent dans Close CRM. L'éditeur visuel de Latenode simplifie le processus de création, vous faisant gagner du temps et garantissant la cohérence.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Miro ?
L'intégration de Close CRM avec Miro vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des tableaux Miro pour les nouveaux prospects Close CRM.
- Mettre à jour le statut des tâches du tableau Miro en fonction des étapes de l'opportunité Close CRM.
- Ajoutez de nouveaux contacts Close CRM en tant que collaborateurs du tableau Miro.
- Générez des tâches Close CRM basées sur les stickies du tableau Miro.
- Envoyez les mises à jour des opportunités Close CRM à un tableau Miro dédié.
Comment déclencher des workflows en fonction des modifications apportées aux données Close CRM ?
Latenode propose des déclencheurs de clôture CRM en temps réel ! Dès que les données changent, les workflows démarrent instantanément, automatisant ainsi les processus clés et améliorant l'efficacité.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Miro sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de la fréquence d'interrogation de l'API Close CRM.
- De gros volumes de données peuvent avoir un impact sur la vitesse d’exécution du flux de travail.