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Comment se connecter Fermer le CRM et Mucus
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Mucus
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Mucus sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Mucuset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Mucus Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Mucus dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Mucus.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Mucus
Authentifier Mucus
Maintenant, cliquez sur le Mucus nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Mucus paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Mucus via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Mucus
Type de nœud
#2 Mucus
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Mucus
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Mucus Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Mucus
Type de nœud
#2 Mucus
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Mucus
Mucus Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Mucus Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Mucus
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Mucus, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Mucus l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Mucus (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Mucus
Fermer CRM + Moco + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Close CRM, un nouveau projet est créé dans Moco. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe du nouveau projet.
Moco + Close CRM + Google Sheets : Lorsque de nouvelles heures sont suivies dans Moco, les informations sont utilisées pour mettre à jour les données de vente dans Close CRM et enregistrer les heures de projet travaillées dans une feuille Google à des fins de suivi et de reporting.
Fermer le CRM et Mucus alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Mucus
Utilisez Moco dans Latenode pour suivre le temps et les dépenses. Automatisez le reporting, la création de factures et le suivi budgétaire des projets. Connectez Moco à vos systèmes comptables ou CRM pour optimiser vos flux financiers. Créez des solutions flexibles et personnalisées sans code et adaptez les automatisations à la croissance de votre entreprise dans l'environnement visuel de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Mucus
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Moco en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Moco sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Moco en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les projets Moco avec les nouvelles étapes de transaction Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, synchronisez instantanément les modifications apportées aux étapes de transaction pour aligner les échéanciers des projets dans Moco. Cette automatisation élimine les mises à jour manuelles et améliore la précision du suivi des projets.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Moco ?
L'intégration de Close CRM avec Moco vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des projets Moco lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique dans Close CRM.
- Synchronisez les informations de contact entre Close CRM et Moco pour éviter la duplication de la saisie des données.
- Mettez à jour les budgets des projets dans Moco en fonction de la valeur de la transaction dans Close CRM.
- Déclenchez des factures dans Moco lors de la conclusion réussie d'une transaction dans Close CRM.
- Envoyez des notifications aux chefs de projet dans Moco lorsqu'une transaction approche de sa date de clôture.
Comment puis-je déclencher des automatisations lorsque de nouveaux prospects sont ajoutés à Close CRM ?
Les nouveaux prospects dans Close CRM peuvent déclencher des workflows dans Latenode. Utilisez ces événements pour créer des projets, attribuer des tâches ou mettre à jour les budgets de projets en toute simplicité.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Moco sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données historiques est limitée aux données disponibles via les API respectives.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Les mises à jour en temps réel dépendent des limites de débit API de Close CRM et de Moco.
