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Comment se connecter Fermer le CRM et du Lundi
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et du Lundi
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Lundi sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Lundiet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Lundi Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Lundi dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Lundi.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Lundi
Authentifier Lundi
Maintenant, cliquez sur le Lundi nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Lundi paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Lundi via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Lundi
Type de nœud
#2 Lundi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Lundi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et du Lundi Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Lundi
Type de nœud
#2 Lundi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Lundi
Lundi Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et du Lundi Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Lundi
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Lundi, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et du Lundi l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et du Lundi (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et du Lundi
Fermer CRM + Lundi + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, un projet est créé lundi. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale du nouveau projet.
Lundi + Clôture CRM + Google Sheets : Lorsqu'une colonne spécifique est mise à jour dans un projet du lundi, mettez à jour l'étape de la transaction dans Close CRM en conséquence, puis enregistrez les détails du projet et l'étape de la transaction dans une feuille Google.
Fermer le CRM et du Lundi alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Lundi
Synchronisez les tableaux du lundi avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser les mises à jour de projet et la gestion des tâches. Déclenchez des actions dans d'autres systèmes (comme l'envoi d'e-mails ou la mise à jour de bases de données) en fonction des changements de statut du lundi. Visualisez et personnalisez facilement vos workflows, en adaptant les automatisations sans code complexe ni frais par étape.
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QFP Fermer le CRM et du Lundi
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Monday en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Monday sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Monday en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des projets du lundi à partir de nouvelles opportunités Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de projets dès lundi à partir de nouvelles opportunités Close CRM. Grâce aux actions déclenchées, votre équipe est immédiatement informée de la clôture d'une nouvelle vente, améliorant ainsi le temps de réponse.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Monday ?
L'intégration de Close CRM avec Monday vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux éléments Monday.com lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Close CRM.
- Mettez à jour les statuts des tâches Monday.com lorsqu'une étape de transaction change dans Close CRM.
- Synchronisez les informations de contact entre Close CRM et les tableaux Monday.com.
- Générez des activités CRM Close à partir des tâches Monday.com terminées.
- Envoyez des notifications à Slack en fonction des déclencheurs Close CRM et Monday.com.
Comment gérer les transformations de données complexes entre Close CRM et Monday ?
Les blocs JavaScript de Latenode permettent des transformations de données personnalisées. Manipulez et formatez les données avec précision, selon vos besoins, pour un transfert fluide entre Close CRM et Monday.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Monday sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite une configuration manuelle ou un script personnalisé.
- Les mappages de relations complexes au-delà des champs de base peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit des API Close CRM et Monday peuvent affecter les synchronisations de données à volume élevé.
