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Comment se connecter Fermer le CRM et Mouvement
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Mouvement
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Mouvement sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Mouvementet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Mouvement Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Mouvement dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Mouvement.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Mouvement
Authentifier Mouvement
Maintenant, cliquez sur le Mouvement nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Mouvement paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Mouvement via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Mouvement
Type de nœud
#2 Mouvement
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Mouvement
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Mouvement Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Mouvement
Type de nœud
#2 Mouvement
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Mouvement
Mouvement Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Mouvement Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Mouvement
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Mouvement, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Mouvement l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Mouvement (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Mouvement
Fermer CRM + Motion + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, une nouvelle tâche est créée dans Motion pour assurer le suivi de l'affaire. L'équipe est ensuite informée de la nouvelle tâche dans Slack.
Motion + Close CRM + Google Agenda : Lorsqu'une tâche est terminée dans Motion et qu'un prospect atteint une étape spécifique dans Close CRM, une réunion de suivi est automatiquement planifiée dans Google Agenda.
Fermer le CRM et Mouvement alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Mouvement
Utilisez Motion dans Latenode pour planifier automatiquement vos tâches et projets en fonction des données en temps réel. Déclenchez les mises à jour de Motion depuis d'autres applications ou mettez à jour d'autres outils lorsque les tâches de Motion changent. Connectez-le à votre CRM ou à votre calendrier et automatisez les flux de travail de votre équipe. L'éditeur low-code simplifie la personnalisation, garantissant la priorisation des tâches et le respect des délais sur toutes les plateformes.
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QFP Fermer le CRM et Mouvement
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Motion en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Motion sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Motion en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches Motion à partir de nouveaux prospects Close CRM ?
Oui ! Latenode vous permet de créer des workflows automatisés déclenchés par de nouveaux prospects Close CRM, créant instantanément les tâches correspondantes dans Motion. Priorisez les tâches grâce à l'IA pour garantir un suivi optimal.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Motion ?
L'intégration de Close CRM avec Motion vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de tâches Motion lorsqu'un nouveau prospect est ajouté à Close CRM.
- Mise à jour des statuts des tâches Motion lorsqu'une étape de transaction change dans Close CRM.
- Création d'activités Close CRM lorsqu'une tâche Motion est terminée.
- Synchronisation des informations de contact entre les projets Close CRM et Motion.
- Génération de rapports quotidiens des tâches terminées dans Motion en fonction des données Close CRM.
Comment puis-je déclencher des actions Close CRM en fonction des tâches Motion terminées ?
Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour configurer des déclencheurs. Une fois une tâche Motion terminée, mettez automatiquement à jour les étapes de la transaction ou envoyez des e-mails de suivi dans Close CRM.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Motion sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter certaines connaissances en JavaScript pour une personnalisation avancée.
- La synchronisation initiale des données peut prendre du temps en fonction du volume de données.
- Les limites de débit API sur Close CRM et Motion peuvent affecter la fréquence des mises à jour.
