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Remplissez automatiquement vos documents pdfFiller avec les données Close CRM et créez des contrats ou des propositions en quelques secondes. Le tarif d'exécution abordable et l'éditeur visuel de Latenode rendent l'automatisation des documents évolutive et sans code.
Se connectez Fermer le CRM et la pdfRemplisseur en quelques minutes avec Latenode.
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Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et la pdfRemplisseur
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or pdfRemplisseur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or pdfRemplisseuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le pdfRemplisseur Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez pdfRemplisseur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans pdfRemplisseur.
Fermer le CRM
(I.e.
pdfRemplisseur
Authentifier pdfRemplisseur
Maintenant, cliquez sur le pdfRemplisseur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre pdfRemplisseur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser pdfRemplisseur via Latenode.
Fermer le CRM
(I.e.
pdfRemplisseur
Type de nœud
#2 pdfRemplisseur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez pdfRemplisseur
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et la pdfRemplisseur Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Fermer le CRM
(I.e.
pdfRemplisseur
Type de nœud
#2 pdfRemplisseur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez pdfRemplisseur
pdfRemplisseur Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et la pdfRemplisseur Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
pdfRemplisseur
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, pdfRemplisseur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et la pdfRemplisseur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et la pdfRemplisseur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
pdfFiller + Google Drive + Fermer CRM : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans pdfFiller, le document est téléchargé et chargé sur Google Drive. Le lien du document est ensuite mis à jour dans Close CRM dans le profil du client.
pdfFiller + Slack + Close CRM : Lorsqu'un nouveau formulaire rempli est soumis dans pdfFiller, une notification est envoyée à un canal Slack pour alerter l'équipe commerciale. Le prospect correspondant dans Close CRM est alors mis à jour avec les informations du formulaire rempli.
Qui sommes-nous? Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Qui sommes-nous? pdfRemplisseur
Automatisez vos flux de travail PDF avec pdfFiller dans Latenode. Remplissez, signez et modifiez automatiquement des PDF dans le cadre de processus plus vastes. Besoin de préremplir des contrats depuis une base de données, d'acheminer des documents signés vers un stockage ou de mettre à jour des enregistrements à partir du contenu PDF ? Intégrez pdfFiller à Latenode pour une automatisation évolutive et sans code, sans frais par étape, et ajoutez une logique personnalisée si nécessaire.
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Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à pdfFiller en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à pdfFiller sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je remplir automatiquement les contrats avec les données Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de remplir automatiquement les modèles pdfFiller à partir des données de Close CRM, ce qui vous fait gagner du temps et garantit la précision en éliminant la saisie manuelle des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec pdfFiller ?
L'intégration de Close CRM avec pdfFiller vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment déclencher des actions PDFFiller en fonction de nouvelles opportunités CloseCRM ?
Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer un workflow déclenché par de nouvelles opportunités Close CRM. Ajoutez ensuite une action pdfFiller pour générer des documents.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et pdfFiller sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :