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Comment se connecter Fermer le CRM et Fantôme
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Fantôme
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Fantôme sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Fantômeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Fantôme Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Fantôme dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Fantôme.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Fantôme
Authentifier Fantôme
Maintenant, cliquez sur le Fantôme nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Fantôme paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Fantôme via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Fantôme
Type de nœud
#2 Fantôme
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fantôme
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Fantôme Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Fantôme
Type de nœud
#2 Fantôme
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Fantôme
Fantôme Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Fantôme Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Fantôme
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Fantôme, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Fantôme l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Fantôme (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Fantôme
Fermer CRM + Phantombuster + LinkedIn : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Close CRM, lancez un fantôme Phantombuster pour enrichir les données du prospect avec les informations de son profil LinkedIn. Mettez à jour le prospect dans Close CRM avec ces données enrichies.
Phantombuster + Close CRM + Slack : Lorsque Phantombuster trouve de nouveaux prospects (nouvelle sortie), créez un nouveau prospect dans Close CRM et envoyez une notification à un canal Slack pour alerter l'équipe commerciale.
Fermer le CRM et Fantôme alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Fantôme
Automatisez l'extraction de données web avec Phantombuster dans Latenode. Exploitez les réseaux sociaux, les sites web et les annuaires pour enrichir vos workflows. Créez des processus évolutifs de génération de leads ou d'études de marché en intégrant les agents de Phantombuster directement dans l'environnement visuel et sans code de Latenode. Utilisez les outils flexibles de Latenode pour la transformation et le routage des données.
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QFP Fermer le CRM et Fantôme
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Phantombuster en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Phantombuster sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Phantombuster en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enrichir automatiquement les leads Close CRM à l'aide de Phantombuster ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise l'enrichissement des données. Déclenchez Phantombuster pour extraire les données dès la création d'un nouveau prospect Close CRM, puis mettez à jour Close CRM avec les informations enrichies, optimisant ainsi automatiquement l'efficacité des ventes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Phantombuster ?
L'intégration de Close CRM avec Phantombuster vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Automatisation de la génération de leads en fonction des changements d'opportunités Close CRM.
- Enrichir les coordonnées dans Close CRM avec le scraping de données Phantombuster.
- Création de rapports personnalisés combinant les données Close CRM et les informations Phantombuster.
- Mise à jour automatique de Close CRM lorsque Phantombuster détecte de nouveaux prospects.
- Déclenchement de campagnes d'e-mails personnalisées basées sur les données Phantombuster récupérées.
Puis-je déclencher Phantombuster à partir d'étapes spécifiques de transaction Close CRM ?
Oui ! Latenode vous permet de déclencher des actions Phantombuster à partir de n'importe quel événement Close CRM, y compris les changements d'étape de transaction, grâce à notre générateur de workflow visuel et sans code.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Phantombuster sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit des API Close CRM et Phantombuster s'appliquent.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Le succès du scraping de Phantombuster dépend de la structure du site Web.
