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Des centaines d'applications pour se connecter
Unifiez les données de vente entre Close CRM et Salesforce pour garantir la cohérence des rapports. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les transformations de données complexes et s'adapte à un coût abordable, en adaptant les flux de travail à vos besoins métier précis grâce à la prise en charge de JavaScript.
Se connectez Fermer le CRM et Salesforce en quelques minutes avec Latenode.
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Fermer le CRM
Salesforce
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
Fermer le CRM
(I.e.
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
Fermer le CRM
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Fermer le CRM
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Fermer CRM + Salesforce + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, l'automatisation recherche un prospect correspondant dans Salesforce. Si un prospect est trouvé et mis à jour, une notification Slack est envoyée au canal désigné.
Salesforce + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Salesforce ou Close CRM, les informations du prospect sont ajoutées sous la forme d'une nouvelle ligne dans une feuille Google pour les rapports consolidés.
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je synchroniser automatiquement les nouveaux prospects Close CRM avec Salesforce ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la synchronisation automatique des nouveaux prospects Close CRM avec Salesforce en temps réel, ce qui vous fait gagner du temps et garantit la cohérence des données. Exploitez la logique conditionnelle pour un filtrage avancé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Salesforce ?
L'intégration de Close CRM avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure mes données Close CRM sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, garantissant que vos données Close CRM et Salesforce restent protégées.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Close CRM et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :