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Comment se connecter Fermer le CRM et Scoro
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Scoro
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Scoro sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Scoroet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Scoro Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Scoro dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Scoro.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Scoro
Authentifier Scoro
Maintenant, cliquez sur le Scoro nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Scoro paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Scoro via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Scoro
Type de nœud
#2 Scoro
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Scoro
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Scoro Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Scoro
Type de nœud
#2 Scoro
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Scoro
Scoro Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Scoro Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Scoro
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Scoro, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Scoro l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Scoro (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Scoro
Fermer CRM + Scoro + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, un nouveau projet est créé dans Scoro. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe du nouveau projet.
Scoro + QuickBooks + Close CRM : Lorsqu'un projet est mis à jour dans Scoro, une facture est créée dans QuickBooks. Le prospect correspondant dans Close CRM est ensuite mis à jour avec les informations de la facture.
Fermer le CRM et Scoro alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Scoro
Utilisez Scoro dans Latenode pour automatiser vos tâches de gestion de projets et de clients. Synchronisez automatiquement les données entre Scoro et d'autres outils, comme les plateformes de comptabilité ou de marketing. Créez des workflows personnalisés pour optimiser vos ventes, votre facturation ou vos rapports grâce à l'éditeur visuel et à l'API flexible de Latenode pour une intégration plus poussée.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Scoro
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Scoro en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Scoro sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Scoro en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des projets Scoro à partir de nouvelles opportunités Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet une création de projet fluide. Déclenchée par les nouvelles opportunités Close CRM, elle automatise la configuration des projets Scoro, vous faisant gagner du temps et améliorant l'efficacité de vos flux de travail.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Scoro ?
L'intégration de Close CRM avec Scoro vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des tâches Scoro lorsqu'une nouvelle affaire est remportée dans Close CRM.
- Synchronisez les informations de contact entre Close CRM et Scoro.
- Mettez à jour les étapes de transaction dans Close CRM en fonction de l'avancement du projet dans Scoro.
- Générez des factures dans Scoro à partir des opportunités gagnées dans Close CRM.
- Suivez les performances des ventes dans Scoro à l'aide des données Close CRM.
Dans quelle mesure l'intégration de CloseCRM sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés et un cryptage des données, garantissant que vos données Close CRM sont protégées pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Scoro sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données entre Close CRM et Scoro peut nécessiter une configuration manuelle.
- Les champs personnalisés complexes peuvent nécessiter un JavaScript personnalisé pour une synchronisation complète.
- Les mises à jour en temps réel sont soumises aux limites de débit API de Close CRM et de Scoro.
