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Comment se connecter Fermer le CRM et Shippo
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Shippo
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Shippo sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Shippoet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Shippo Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Shippo dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Shippo.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Shippo
Authentifier Shippo
Maintenant, cliquez sur le Shippo nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Shippo paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Shippo via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Shippo
Type de nœud
#2 Shippo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Shippo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Shippo Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Shippo
Type de nœud
#2 Shippo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Shippo
Shippo Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Shippo Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Shippo
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Shippo, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Shippo l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Shippo (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Shippo
Fermer CRM + QuickBooks + Shippo : Lorsque le statut d'un prospect passe à « Clôturé » dans Close CRM, un client et une facture sont créés dans QuickBooks. Un bon de livraison est ensuite créé dans Shippo pour l'adresse du client.
Shippo + Close CRM + Slack : Lorsqu'une nouvelle étiquette d'expédition est créée dans Shippo, recherchez la commande associée, recherchez dans Close CRM le prospect correspondant en fonction des détails du client et informez le représentant commercial dans Slack du changement de statut de l'expédition.
Fermer le CRM et Shippo alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Shippo
Connectez Shippo à Latenode et automatisez les tâches d'expédition. Créez des workflows qui déclenchent la génération d'étiquettes ou la mise à jour du suivi des expéditions en fonction des événements de commande. Combinez Shippo avec d'autres applications pour optimiser le traitement des commandes, les stocks et les notifications clients, le tout visuellement et sans code, à un prix abordable.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Shippo
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Shippo en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Shippo sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Shippo en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des expéditions Shippo à partir de nouvelles transactions Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher la création d'expéditions dans Shippo à partir de nouvelles transactions Close CRM, vous faisant gagner du temps. Utilisez notre éditeur visuel, nos étapes d'IA ou notre code pour adapter le flux de travail à vos besoins spécifiques.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Shippo ?
L'intégration de Close CRM avec Shippo vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des expéditions Shippo lorsqu'une transaction Close CRM atteint une étape spécifique.
- Mettez à jour automatiquement les notes de transaction Close CRM avec les informations de suivi Shippo.
- Déclenchez des notifications par e-mail ou SMS via Close CRM lorsque le statut de l'expédition change.
- Générez des étiquettes d'expédition dans Shippo en fonction des adresses des clients Close CRM.
- Calculez les frais d'expédition dans Shippo et mettez à jour la valeur de la transaction dans Close CRM.
Comment Latenode gère-t-il les limites de débit de l'API Close CRM ?
Latenode gère intelligemment les requêtes API, les mises en file d'attente et les nouvelles tentatives pour éviter les limites de débit, garantissant ainsi une automatisation Close CRM fluide et fiable.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Shippo sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mappages de champs personnalisés au-delà des types de données de base peuvent nécessiter des étapes JavaScript ou IA.
- Une logique conditionnelle complexe dans la validation d'adresse peut nécessiter une conception de flux de travail avancée.
- La synchronisation des données historiques n'est pas prise en charge par défaut et nécessite une configuration personnalisée.
