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Des centaines d'applications pour se connecter
Créez automatiquement des paiements Square à la clôture d'une transaction dans Close CRM et suivez leur statut sans code. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode simplifient la création et la mise à l'échelle de workflows de vente personnalisés.
Se connectez Fermer le CRM et la Carré en quelques minutes avec Latenode.
Créer Fermer le CRM à Carré workflow
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Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
Fermer le CRM
Carré
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et la Carré
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Carré sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Carréet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Fermer le CRM
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Carré Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Carré dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Carré.
Fermer le CRM
(I.e.
Carré
Authentifier Carré
Maintenant, cliquez sur le Carré nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Carré paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Carré via Latenode.
Fermer le CRM
(I.e.
Carré
Type de nœud
#2 Carré
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Carré
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et la Carré Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Fermer le CRM
(I.e.
Carré
Type de nœud
#2 Carré
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Carré
Carré Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et la Carré Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Carré
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Carré, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et la Carré l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et la Carré (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Fermer CRM + Square + QuickBooks : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, créez un client correspondant dans Square. Si la création du client est réussie, créez une facture dans QuickBooks à des fins comptables.
Square + Close CRM + Slack : Lorsqu'un nouvel événement se produit dans Square (par exemple, une transaction), recherchez le client associé à la transaction. Mettez ensuite à jour le prospect correspondant dans Close CRM et informez l'équipe commerciale sur Slack via un message public contenant les informations du client.
Qui sommes-nous? Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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Qui sommes-nous? Carré
Automatisez les tâches Square dans Latenode : synchronisez les paiements avec la comptabilité, déclenchez l'exécution des transactions réussies et envoyez des factures personnalisées basées sur les données CRM. Utilisez des workflows visuels pour connecter Square à d'autres applications, ajoutez de la logique avec JavaScript et évoluez sans limite d'étapes. Optimisez vos opérations financières.
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Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Square en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Square sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des leads Close CRM à partir de nouvelles transactions Square ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des workflows automatisés qui génèrent de nouveaux prospects dans Close CRM dès qu'une nouvelle transaction est effectuée dans Square, simplifiant ainsi votre processus de vente.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Square ?
L'intégration de Close CRM avec Square vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer des données entre Close CRM et Square ?
Oui ! Les blocs JavaScript intégrés de Latenode vous permettent de manipuler et de transformer les données pour les workflows avancés Close CRM et Square.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Square sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :