.svg){kind=icon}
Comment se connecter Fermer le CRM et Traînée
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Traînée
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Traînée sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Traînéeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Traînée Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Traînée dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Traînée.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Traînée
Authentifier Traînée
Maintenant, cliquez sur le Traînée nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Traînée paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Traînée via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Traînée
Type de nœud
#2 Traînée
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Traînée
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Traînée Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Traînée
Type de nœud
#2 Traînée
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Traînée
Traînée Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Traînée Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Traînée
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Traînée, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Traînée l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Traînée (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Traînée
Fermer CRM + Streak + Slack : Lorsqu'un statut de prospect change dans Close CRM en « Fermé gagné », une nouvelle case est créée dans Streak pour gérer le processus après-vente et un message est envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe.
Streak + Close CRM + Google Sheets : Lorsqu'une case change d'étape dans Streak, les détails sont enregistrés dans une feuille Google Sheets. Le prospect Close CRM associé est ensuite mis à jour avec les informations relatives à ce changement d'étape.
Fermer le CRM et Traînée alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Traînée
Utilisez Streak dans Latenode pour automatiser les tâches de votre pipeline de vente. Mettez automatiquement à jour les transactions, déclenchez des suivis ou synchronisez les données avec d'autres applications lorsque les étapes changent. Intégrez Streak à vos systèmes d'automatisation marketing ou de facturation grâce au générateur visuel de Latenode, à son code personnalisé et à sa tarification d'exécution abordable. Aucun frais par étape, contrôle total de l'API.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Fermer le CRM et Traînée
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Streak en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Streak sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Streak en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des boîtes Streak à partir de nouveaux prospects Close CRM ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Automatisez l'importation de leads et la création de boîtes, et faites gagner un temps précieux à votre équipe commerciale grâce à des workflows robustes et évolutifs.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Streak ?
L'intégration de Close CRM avec Streak vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Mise à jour automatique des cases Streak lorsqu'un statut de prospect Close CRM change.
- Création de leads CRM proches à partir de nouveaux contacts ajoutés aux pipelines Streak.
- Synchronisation des informations de contact entre les prospects Close CRM et les boîtes Streak correspondantes.
- Déclenchement de séquences d'e-mails dans Close CRM en fonction des modifications d'étape du pipeline Streak.
- Génération de rapports combinant les données de Close CRM et de Streak à l'aide de JavaScript.
Dans quelle mesure mes données Close CRM sont-elles sécurisées lorsqu'elles sont intégrées à Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés, pour protéger vos données Close CRM à tout moment.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Streak sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données entre les applications peut nécessiter une configuration manuelle.
- Les champs personnalisés complexes dans Close CRM peuvent nécessiter des scripts avancés pour une synchronisation correcte.
- Les limites de débit des API Close CRM et Streak peuvent affecter les transferts de données à volume élevé.
