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Comment se connecter Fermer le CRM et Basculer la piste
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Basculer la piste
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Basculer la piste sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Basculer la pisteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Basculer la piste Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Basculer la piste dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Basculer la piste.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Basculer la piste
Authentifier Basculer la piste
Maintenant, cliquez sur le Basculer la piste nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Basculer la piste paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Basculer la piste via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Basculer la piste
Type de nœud
#2 Basculer la piste
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Basculer la piste
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Basculer la piste Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Basculer la piste
Type de nœud
#2 Basculer la piste
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Basculer la piste
Basculer la piste Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Basculer la piste Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Basculer la piste
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Basculer la piste, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Basculer la piste l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Basculer la piste (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Basculer la piste
Fermer CRM + Basculer le suivi + Slack : Lorsque le statut d'un prospect change dans Close CRM, commencez à suivre le temps passé sur un projet dans Toggl Track. Une fois le temps écoulé, envoyez une notification à un canal Slack.
Activer/désactiver le suivi et la fermeture du CRM et de Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle entrée de temps est créée dans Toggl Track, enregistrez les détails de l'entrée de temps dans un prospect dans Close CRM, puis ajoutez ces données en tant que nouvelle ligne dans une feuille Google pour les rapports de facturation.
Fermer le CRM et Basculer la piste alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
Applications similaires
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À propos Basculer la piste
Suivez le temps passé dans Toggl Track, puis utilisez Latenode pour enregistrer automatiquement les heures dans les outils de gestion de projet ou générer des factures. Intégrez les données Toggl Track dans des rapports et des tableaux de bord, ou déclenchez des notifications en fonction des saisies de temps. Automatisez la facturation et le suivi de projet ; créez des flux personnalisés autour de vos données Toggl Track.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Basculer la piste
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Toggl Track en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Toggl Track sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Toggl Track en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je suivre automatiquement le temps passé sur Close CRM ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, déclenchez les minuteurs Toggl Track lorsqu'un prospect Close CRM atteint une étape spécifique, garantissant ainsi un suivi précis du temps et une productivité accrue.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Toggl Track ?
L'intégration de Close CRM avec Toggl Track vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Démarrez automatiquement un minuteur Toggl Track lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Close CRM.
- Créez des tâches CRM de fermeture lorsqu'une durée spécifique est enregistrée dans Toggl Track.
- Synchronisez les données du projet entre les opportunités Close CRM et les projets Toggl Track.
- Générez des rapports sur le temps suivi par rapport aux transactions Close CRM à l'aide de la manipulation des données de Latenode.
- Mettez à jour les notes de prospect Close CRM avec Toggl Track les entrées de temps pour une référence facile.
Puis-je personnaliser les données synchronisées entre Close CRM et Toggl Track ?
Oui ! Les outils de transformation de données de Latenode vous permettent de mapper et de formater précisément les données entre Close CRM et Toggl Track pour répondre à vos besoins.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Toggl Track sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Close CRM et de Toggl Track.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter certaines connaissances en JavaScript.
- La migration des données historiques peut devoir être effectuée séparément.
