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Comment se connecter Fermer le CRM et Former
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Former
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Former sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Formeret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Former Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Former dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Former.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Former
Authentifier Former
Maintenant, cliquez sur le Former nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Former paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Former via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Former
Type de nœud
#2 Former
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Former
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Former Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Former
Type de nœud
#2 Former
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Former
Former Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Former Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Former
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Former, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Former l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Former (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Former
Fermer CRM + Trainerize + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Close CRM et qu'un nouveau client est ajouté dans Trainerize, ses informations sont ajoutées à une feuille de calcul Google Sheets pour l'analyse des performances.
Trainerize + Close CRM + Mailchimp : Lorsque le statut d'un client change dans Trainerize, ses informations provenant de Close CRM sont utilisées pour l'ajouter à une liste d'offres spéciales dans Mailchimp.
Fermer le CRM et Former alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Former
Automatisez la gestion de vos clients fitness avec Trainerize dans Latenode. Déclenchez des workflows dès la fin de l'entraînement, les mises à jour nutritionnelles ou l'inscription de nouveaux clients. Envoyez des données à des CRM, des systèmes de facturation ou des outils de communication. Latenode fournit des outils flexibles comme des webhooks et du JavaScript personnalisé pour une intégration poussée avec Trainerize, simplifiant ainsi les tâches au-delà de l'automatisation de base.
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QFP Fermer le CRM et Former
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Trainerize en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Trainerize sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Trainerize en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Close CRM à partir de nouveaux clients Trainerize ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création de leads, garantissant ainsi qu'aucun nouveau client Trainerize ne soit oublié. Ce processus simplifié maintient votre pipeline de vente complet et maximise vos opportunités de conversion.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Trainerize ?
L'intégration de Close CRM avec Trainerize vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux prospects Close CRM à partir de nouveaux clients Trainerize.
- Mettez à jour les informations client dans Close CRM lorsque leur profil Trainerize change.
- Déclenchez des séquences d'e-mails personnalisées dans Close CRM en fonction des jalons d'entraînement Trainerize.
- Enregistrez les séances d'entraînement Trainerize terminées en tant qu'activités dans Close CRM.
- Envoyez des rappels par SMS via Close CRM pour les prochains rendez-vous Trainerize.
Comment gérer les transformations de données complexes entre Close CRM et Trainerize ?
Le mappage de données sans code et les blocs JavaScript de Latenode gèrent toute transformation de données, garantissant des synchronisations de données parfaites entre Close CRM et Trainerize, sans effort.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Trainerize sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques nécessite un script personnalisé.
- La logique complexe du programme Trainerize peut nécessiter du JavaScript personnalisé.
- Les limites de débit API de Close CRM et Trainerize peuvent avoir un impact sur les flux de travail volumineux.
