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Comment se connecter Fermer le CRM et Twilio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Twilio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Twilio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Twilioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Twilio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Twilio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Twilio.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Twilio
Authentifier Twilio
Maintenant, cliquez sur le Twilio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Twilio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Twilio via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Twilio
Type de nœud
#2 Twilio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Twilio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Twilio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Twilio
Type de nœud
#2 Twilio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Twilio
Twilio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Twilio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Twilio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Twilio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Twilio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Twilio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Twilio
Fermer CRM + Twilio + Slack : Lorsque le statut d'un prospect est mis à jour dans Close CRM, envoyez une mise à jour par SMS au prospect via Twilio et informez l'équipe commerciale dans un canal Slack.
Twilio + Close CRM + Google Sheets : Lors de la réception d'un nouveau message SMS via Twilio, enregistrez les détails du message dans Google Sheets et mettez à jour les informations du prospect correspondant dans Close CRM.
Fermer le CRM et Twilio alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Twilio
Utilisez Twilio dans Latenode pour automatiser les notifications par SMS ou créer des workflows d'appel. Envoyez des rappels de rendez-vous, suivez l'état des livraisons ou vérifiez les utilisateurs via le code. Combinez Twilio avec d'autres applications dans l'éditeur visuel de Latenode, en ajoutant logique et IA pour automatiser vos communications sans codage complexe.
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QFP Fermer le CRM et Twilio
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Twilio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Twilio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Twilio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer des rappels de rendez-vous par SMS à l'aide de l'intégration Close CRM et Twilio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de rappels SMS automatisés basés sur les données de Close CRM. Cela garantit un suivi rapide et un engagement client accru.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Twilio ?
L'intégration de Close CRM avec Twilio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez automatiquement des notifications par SMS pour les nouveaux prospects Close CRM.
- Créez et mettez à jour les contacts Close CRM à partir des réponses SMS Twilio.
- Enregistrez les conversations SMS Twilio sous forme de notes dans Close CRM.
- Déclenchez des appels sortants via Twilio en fonction des étapes de clôture des transactions CRM.
- Envoyez des SMS de suivi automatisés après la clôture des activités CRM.
Puis-je déclencher des campagnes SMS personnalisées en fonction des modifications apportées aux transactions Close CRM ?
Oui ! Latenode vous permet d'automatiser les déclencheurs de campagnes SMS en fonction des modifications des transactions Close CRM, améliorant ainsi l'efficacité de vos actions commerciales.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Twilio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique de flux de travail complexe peut nécessiter JavaScript pour une personnalisation avancée.
- L'envoi de SMS à volume élevé est soumis aux limites de débit et aux tarifs de Twilio.
- Les mappages de champs personnalisés nécessitent une configuration minutieuse lors de la configuration initiale.
