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Comment se connecter Fermer le CRM et Twist
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Twist
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Twist sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Twistet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Twist Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Twist dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Twist.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Twist
Authentifier Twist
Maintenant, cliquez sur le Twist nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Twist paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Twist via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Twist
Type de nœud
#2 Twist
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Twist
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Twist Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Twist
Type de nœud
#2 Twist
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Twist
Twist Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Twist Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Twist
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Twist, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Twist l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Twist (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Twist
Fermer CRM + Google Sheets + Twist : Lorsqu'une nouvelle affaire est créée dans Close CRM, ses détails sont ajoutés à une feuille Google Sheets pour le suivi des performances. Un message est ensuite publié sur un canal Twist pour informer l'équipe commerciale de la nouvelle affaire.
Twist + Close CRM + Slack : Lorsqu'un nouveau fil de discussion est ajouté à un canal dans Twist, un nouveau contact est créé dans Close CRM avec les informations du fil de discussion. Une notification est envoyée via Slack au responsable commercial concernant ce nouveau contact.
Fermer le CRM et Twist alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
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À propos Twist
Utilisez Twist dans Latenode pour centraliser les données de communication de votre équipe. Archivez automatiquement les messages, analysez les sentiments ou déclenchez des actions en fonction de l'activité du canal. Intégrez les fils de discussion Twist à d'autres applications pour générer des rapports ou gérer les tâches. Automatisez les analyses et le routage sans intervention manuelle.
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QFP Fermer le CRM et Twist
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Twist en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Twist sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Twist en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des threads Twist pour les nouvelles opportunités Close CRM ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de threads Twist lors de nouvelles opportunités Close CRM, garantissant ainsi une coordination optimale des équipes et une efficacité commerciale accrue.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM avec Twist ?
L'intégration de Close CRM avec Twist vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Publiez les mises à jour des transactions CRM Close sur les canaux Twist dédiés.
- Créez des threads Twist pour les nouveaux prospects Close CRM.
- Envoyez des messages Twist directs lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique.
- Archivez les fils de discussion Twist lorsqu'une transaction Close CRM est gagnée ou perdue.
- Avertissez les équipes dans Twist lorsque de nouvelles tâches Close CRM sont attribuées.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer les données Close CRM dans Latenode ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour manipuler les données Close CRM, activant ainsi une logique personnalisée que les autres plateformes sans code ne peuvent pas fournir.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Twist sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de taux de Close CRM et Twist s'appliquent toujours.
- La synchronisation des données historiques nécessite une conception de flux de travail personnalisée.
