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Comment se connecter Fermer le CRM et Pivert
Créer un nouveau scénario pour se connecter Fermer le CRM et Pivert
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Fermer le CRM, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Fermer le CRM or Pivert sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Fermer le CRM or Pivertet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Fermer le CRM Nœud
Sélectionnez le Fermer le CRM nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
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1
Fermer le CRM
Configurer le Fermer le CRM
Cliquez sur le Fermer le CRM nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Fermer le CRM URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
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1
Fermer le CRM
Type de nœud
#1 Fermer le CRM
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Fermer le CRM
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pivert Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Fermer le CRM noeud, sélectionnez Pivert dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pivert.
1
Fermer le CRM
(I.e.
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2
Pivert
Authentifier Pivert
Maintenant, cliquez sur le Pivert nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pivert paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pivert via Latenode.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Pivert
Type de nœud
#2 Pivert
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pivert
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Pivert Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Fermer le CRM
(I.e.
+
2
Pivert
Type de nœud
#2 Pivert
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pivert
Pivert Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Fermer le CRM et Pivert Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
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7
Pivert
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Fermer le CRM
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Fermer le CRM, Pivert, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Fermer le CRM et Pivert l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Fermer le CRM et Pivert (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Fermer le CRM et Pivert
Pic + Fermer CRM + Slack : Lorsqu'un e-mail est ouvert dans Woodpecker, l'automatisation recherche le prospect correspondant dans Close CRM. S'il est trouvé, les informations du prospect sont mises à jour et une notification est envoyée à un canal Slack dédié pour alerter l'équipe commerciale.
Pic + CRM proche + Google Sheets : Lorsqu'un e-mail est envoyé depuis Woodpecker, cette automatisation récupère les informations du prospect et enregistre l'envoi dans une feuille Google Sheets. Elle vérifie également si le prospect existe dans Close CRM et, si c'est le cas, met à jour ses coordonnées ; sinon, elle crée un nouveau prospect.
Fermer le CRM et Pivert alternatives d'intégration
À propos Fermer le CRM
Automatisez les tâches Close CRM dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Mettez automatiquement à jour vos transactions, créez des tâches ou déclenchez des suivis en fonction d'événements personnalisés. Intégrez Close CRM à d'autres applications comme Slack ou Google Sheets pour centraliser vos données et vos flux de communication grâce à l'éditeur visuel et à la logique flexible de Latenode.
Applications similaires
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À propos Pivert
Utilisez Woodpecker dans Latenode pour automatiser vos campagnes d'e-mailing personnalisées à grande échelle. Déclenchez des campagnes Woodpecker depuis n'importe quel workflow Latenode (par exemple, de nouveaux prospects CRM) et suivez les résultats. Enrichissez vos données de contact, personnalisez vos messages grâce à l'IA et acheminez les relances en fonction de l'engagement. Le tout visuellement, avec une personnalisation Javascript complète si nécessaire.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Fermer le CRM et Pivert
Comment puis-je connecter mon compte Close CRM à Woodpecker en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Close CRM à Woodpecker sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Fermer CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Close CRM et Woodpecker en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Close CRM à partir des données de campagne Woodpecker ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mettre à jour Close CRM en temps réel depuis Woodpecker. Enrichissez vos données de contact et améliorez votre suivi, sans mises à jour manuelles, grâce à notre outil de création de workflows visuels.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Close CRM à Woodpecker ?
L'intégration de Close CRM avec Woodpecker vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajout automatique de nouveaux prospects Close CRM aux campagnes par e-mail Woodpecker.
- Mise à jour des statuts des prospects dans Close CRM en fonction de l'engagement par e-mail de Woodpecker.
- Création de tâches de suivi personnalisées dans Close CRM à partir des réponses Woodpecker.
- Déclenchement de séquences d'e-mails dans Woodpecker lorsqu'une nouvelle transaction est créée dans Close CRM.
- Enregistrement de l'activité de messagerie électronique de Woodpecker directement dans les enregistrements de contact Close CRM.
Puis-je utiliser du code JavaScript personnalisé pour transformer les données entre Close CRM et Woodpecker ?
Oui, Latenode permet aux blocs JavaScript personnalisés d'adapter les flux de données entre Close CRM et Woodpecker au-delà des intégrations standard, garantissant ainsi une synchronisation transparente.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Close CRM et Woodpecker sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données entre les deux plates-formes peut nécessiter une configuration manuelle.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter certaines connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit des API Close CRM et Woodpecker peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
