Cloze et Boîte de richesse Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez les leads et les transactions entre Cloze et Wealthbox, créant ainsi des vues client unifiées pour les équipes commerciales et de gestion de patrimoine. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification abordable basée sur l'exécution rendent ce flux de données multiplateforme complexe accessible et évolutif, même avec une logique JavaScript personnalisée.

Échanger des applications

Cloze

Boîte de richesse

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Cloze et Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter Cloze et Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Cloze, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Cloze or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Cloze or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Cloze Nœud

Sélectionnez le Cloze nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Cloze

Configurer le Cloze

Cliquez sur le Cloze nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Cloze URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Cloze

Type de nœud

#1 Cloze

/

Prénom

Sans titre

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Pour plus d'information

Carte

Se connectez Cloze

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Cloze noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

1

Cloze

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

1

Cloze

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Cloze et Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Cloze

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

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Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Cloze et Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Boîte de richesse

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Cloze

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Cloze, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Cloze et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Cloze et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Cloze et Boîte de richesse

Cloze + Wealthbox + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle personne est ajoutée à Cloze, un contact correspondant est créé dans Wealthbox. Les informations de ce contact sont ensuite ajoutées à une feuille Google Sheets à des fins de suivi et de reporting.

Wealthbox + Cloze + Slack : Lorsqu'un nouveau projet est créé dans Wealthbox, un nouveau contact est créé dans Cloze à partir des informations du projet Wealthbox. Une notification est ensuite envoyée sur un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de l'existence du nouveau contact.

Cloze et Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos Cloze

Utilisez Cloze dans Latenode pour automatiser vos processus CRM et commerciaux. Mettez automatiquement à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis et générez des rapports basés sur des données en temps réel. Intégrez Cloze à d'autres applications comme les e-mails, les calendriers et les bases de données grâce à l'éditeur visuel de Latenode. Personnalisez les flux avec JavaScript ou l'IA pour une qualification avancée des leads et une conclusion plus rapide des transactions.

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Cloze et Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte Cloze à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Cloze à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Cloze et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Cloze et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je mettre à jour automatiquement Wealthbox lorsque des transactions sont conclues dans Cloze ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode vous simplifie la tâche. Déclenchez automatiquement des mises à jour dans Wealthbox lorsque le statut des transactions Cloze change, pour une synchronisation fluide de vos données.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Cloze à Wealthbox ?

L'intégration de Cloze avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement de nouveaux contacts Wealthbox à partir de nouveaux prospects Cloze.
  • Mettre à jour les étapes d'opportunité Wealthbox en fonction des modifications apportées aux étapes de transaction Cloze.
  • Synchronisez les notes des clients entre les activités Cloze et les interactions Wealthbox.
  • Créez des tâches Wealthbox lorsque de nouvelles transactions sont créées dans Cloze.
  • Enregistrez automatiquement la correspondance par e-mail de Cloze dans les enregistrements de contact de Wealthbox.

Comment Latenode gère-t-il la sécurité des données Cloze ?

Latenode utilise un chiffrement robuste et des pratiques de traitement sécurisé des données pour protéger vos données Cloze tout au long du processus d'intégration. Vos données sont en sécurité.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Cloze et Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La migration des données historiques nécessite une conception de flux de travail personnalisée.
  • Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter des blocs JavaScript.
  • Les limites de débit des API Cloze et Wealthbox peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.

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