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Des centaines d'applications pour se connecter
Synchronisez Google Sheets avec Wealthbox pour automatiser les mises à jour des contacts et la maturation des leads. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les choses, et vous ne payez que le temps d'exécution, contrairement à la tarification à l'étape.
Échanger des applications
Google Sheets
Boîte de richesse
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Google Sheets ou Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Google Sheets, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Google Sheets or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Google Sheets or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Google Sheets Nœud
Sélectionnez le Google Sheets nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Google Sheets
Configurer le Google Sheets
Cliquez sur le Google Sheets nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Google Sheets URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Google Sheets
Type de nœud
#1 Google Sheets
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Google Sheets
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Google Sheets noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
Google Sheets
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
Google Sheets
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Google Sheets ou Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Google Sheets
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Google Sheets ou Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Google Sheets
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Google Sheets, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Google Sheets ou Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Google Sheets ou Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Google Sheets + Wealthbox + Slack : Lorsqu'une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google Sheet, les données sont utilisées pour mettre à jour un contact dans Wealthbox. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de l'avancement de la transaction.
Calendly + Google Sheets + Wealthbox : Lorsqu'un nouvel invité est créé dans Calendly, ses informations sont ajoutées dans une nouvelle ligne d'une feuille Google Sheets. Un nouveau contact est ensuite créé dans Wealthbox avec les mêmes informations.
À propos de nous Google Sheets
Utilisez Google Sheets dans Latenode pour automatiser la saisie, le reporting et l'analyse de données. Lisez et écrivez des données dans des feuilles de calcul dans le cadre de workflows plus vastes déclenchés par des événements ou des plannings. Évitez les mises à jour manuelles en reliant Sheets à d'autres applications. Intégrez des données de n'importe quelle source via une API et transformez-les en informations exploitables.
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À propos de nous Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Se connectez Google Sheets ou Boîte de richesse en quelques minutes avec Latenode.
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Comment puis-je connecter mon compte Google Sheets à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Google Sheets à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Wealthbox à partir de Google Sheets ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de synchroniser vos données de contact et de déclencher des mises à jour dans Wealthbox dès qu'une ligne Google Sheets est modifiée. Avantage : Disposez toujours de vos coordonnées à jour.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Google Sheets à Wealthbox ?
L'intégration de Google Sheets avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je filtrer les lignes Google Sheets qui mettent à jour les enregistrements Wealthbox ?
Oui, Latenode permet le filtrage à l'aide de formules et de conditions, garantissant que seules les données Google Sheets pertinentes sont mises à jour par Wealthbox.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Google Sheets et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :