Comment se connecter Ravi et Salesforce
Créer un nouveau scénario pour se connecter Ravi et Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Ravi, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Ravi or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Ravi or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Ravi Nœud
Sélectionnez le Ravi nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Ravi
Configurer le Ravi
Cliquez sur le Ravi nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Ravi URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Ravi
Type de nœud
#1 Ravi
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Ravi
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Ravi noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.

Ravi
(I.e.

Salesforce

Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.

Ravi
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Ravi et Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Ravi
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Ravi et Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Ravi
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Ravi, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Ravi et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Ravi et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Ravi et Salesforce
Ravie + Slack + Salesforce : Lorsqu'une nouvelle réponse est reçue dans Delighted, vérifiez si le score est inférieur à un certain seuil. Si c'est le cas, envoyez une notification sur un canal Slack. Créez également une tâche dans Salesforce pour assurer le suivi du client.
Salesforce + Delighted + Google Sheets : Lorsqu'une opportunité est mise à jour dans Salesforce, envoyez une enquête au client via Delighted. Enregistrez ensuite les détails de l'opportunité et les réponses à l'enquête dans une feuille Google Sheets pour suivre la satisfaction client par commercial.
Ravi et Salesforce alternatives d'intégration
À propos Ravi
Automatisez les boucles de rétroaction avec Delighted dans Latenode. Envoyez des enquêtes après chaque interaction et agissez instantanément sur les résultats. Transférez les scores vers le Slack de votre équipe, mettez à jour les enregistrements dans votre CRM ou déclenchez des suivis en fonction du sentiment. Créez des workflows adaptables avec des outils sans code, une logique personnalisée et l'IA, le tout sans coût par étape.
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À propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Ravi et Salesforce
Comment puis-je connecter mon compte Delighted à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Delighted à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Delighted et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Delighted et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Salesforce après une enquête Delighted ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet des mises à jour en temps réel. Mettez automatiquement à jour les coordonnées dans Salesforce en fonction des commentaires reçus dans Delighted, garantissant ainsi des données précises et un suivi personnalisé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Delighted à Salesforce ?
L'intégration de Delighted avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux prospects Salesforce à partir de réponses négatives à l'enquête Delighted.
- Mettez à jour les enregistrements de contact Salesforce avec les scores de commentaires de l'enquête Delighted.
- Déclenchez des tâches de suivi dans Salesforce en fonction des résultats de l'enquête Delighted.
- Envoyez des notes de remerciement personnalisées via Delighted pour obtenir des scores d'opportunité Salesforce élevés.
- Créez des enregistrements de cas Salesforce à partir des réponses aux enquêtes Delighted.
Avec quelle facilité puis-je déclencher des enquêtes Delighted après une nouvelle transaction Salesforce ?
Très simple ! Latenode permet des workflows pilotés par événements. Déclenchez une enquête « Delighted » lors de la conclusion d'une nouvelle affaire dans Salesforce, garantissant ainsi un retour rapide.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Delighted et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La configuration initiale nécessite des clés API de Delighted et de Salesforce.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit sur les API Delighted et Salesforce peuvent affecter les performances.