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Comment se connecter Docusign et Odoo
Créer un nouveau scénario pour se connecter Docusign et Odoo
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Docusign, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Docusign or Odoo sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Docusign or Odooet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Docusign Nœud
Sélectionnez le Docusign nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Docusign
Configurer le Docusign
Cliquez sur le Docusign nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Docusign URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Docusign
Type de nœud
#1 Docusign
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Odoo Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Docusign noeud, sélectionnez Odoo dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Odoo.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Odoo
Authentifier Odoo
Maintenant, cliquez sur le Odoo nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Odoo paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Odoo via Latenode.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Odoo
Type de nœud
#2 Odoo
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Odoo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Odoo Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Docusign
(I.e.
+
2
Odoo
Type de nœud
#2 Odoo
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Odoo
Odoo Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Docusign et Odoo Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Odoo
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Docusign
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Docusign, Odoo, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Docusign et Odoo l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Docusign et Odoo (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Docusign et Odoo
Docusign + Slack : Lorsqu'un contrat est signé dans Docusign, une notification est envoyée à un canal Slack spécifié pour alerter l'équipe commerciale pour un suivi immédiat.
Docusign + Odoo + Google Drive : Lorsqu'un contrat est signé dans Docusign, le document signé est téléchargé et archivé dans un dossier Google Drive dédié lié à l'enregistrement correspondant dans Odoo.
Docusign et Odoo alternatives d'intégration
À propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
Catégories associées
À propos Odoo
Automatisez les tâches Odoo comme la création de factures ou la mise à jour des stocks en fonction des déclencheurs d'autres applications. Latenode vous permet de connecter Odoo à vos workflows sans code, en ajoutant des données logiques et de routage selon vos besoins. Intégrez Odoo à des outils marketing, des passerelles de paiement ou des CRM pour des processus simplifiés grâce à la plateforme visuelle et évolutive de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Docusign et Odoo
Comment puis-je connecter mon compte Docusign à Odoo en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Docusign à Odoo sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Docusign et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Docusign et Odoo en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Odoo lorsqu'un document est signé ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher des mises à jour Odoo lors de la signature de documents Docusign. Cela réduit la saisie manuelle des données et garantit des informations précises et en temps réel sur les deux plateformes, le tout sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Docusign à Odoo ?
L'intégration de Docusign avec Odoo vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'un nouvel enregistrement Odoo à la fin du document Docusign.
- Mise à jour des informations de contact dans Odoo en fonction des données du formulaire Docusign.
- Déclenchement de la génération de facture dans Odoo lors de la signature d'un contrat.
- Envoi d'enveloppes Docusign pour signature directement depuis Odoo.
- Archivage des documents signés dans Odoo pour un accès et une conformité faciles.
Dans quelle mesure l’intégration de Docusign au sein de la plateforme Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés, garantissant que vos données Docusign et Odoo sont protégées pendant les processus d'intégration.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Docusign et Odoo sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les fonctionnalités avancées de Docusign peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé dans Latenode.
- De grands volumes de traitement de documents peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
- Les personnalisations d'Odoo peuvent nécessiter des ajustements au flux d'intégration.
