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Comment se connecter Suivi du boss et S'inscrire
Créer un nouveau scénario pour se connecter Suivi du boss et S'inscrire
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Suivi du boss, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Suivi du boss or S'inscrire sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Suivi du boss or S'inscrireet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Suivi du boss Nœud
Sélectionnez le Suivi du boss nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Suivi du boss
Configurer le Suivi du boss
Cliquez sur le Suivi du boss nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Suivi du boss URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Suivi du boss
Type de nœud
#1 Suivi du boss
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Suivi du boss
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le S'inscrire Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Suivi du boss noeud, sélectionnez S'inscrire dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans S'inscrire.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
S'inscrire
Authentifier S'inscrire
Maintenant, cliquez sur le S'inscrire nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre S'inscrire paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser S'inscrire via Latenode.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
S'inscrire
Type de nœud
#2 S'inscrire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez S'inscrire
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et S'inscrire Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Suivi du boss
(I.e.
+
2
S'inscrire
Type de nœud
#2 S'inscrire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez S'inscrire
S'inscrire Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Suivi du boss et S'inscrire Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
S'inscrire
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Suivi du boss
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Suivi du boss, S'inscrire, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Suivi du boss et S'inscrire l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Suivi du boss et S'inscrire (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Suivi du boss et S'inscrire
Signnow + Suivi Boss + Google Sheets : Lorsqu'un document est signé dans Signnow, mettez à jour une ligne spécifiée dans Google Sheets avec les détails du document et associez le document signé à la personne correspondante dans Follow Up Boss.
Signnow + Suivi Boss + Slack : Lorsqu'un document est entièrement signé dans Signnow, recherchez la personne associée dans Follow Up Boss, puis envoyez une notification à un canal Slack spécifié pour alerter l'équipe.
Suivi du boss et S'inscrire alternatives d'intégration
À propos Suivi du boss
Synchronisez Follow Up Boss avec Latenode pour automatiser la gestion des leads. Déclenchez des actions personnalisées en fonction des étapes ou des propriétés des leads. Mettez à jour les contacts FUB depuis d'autres applications, créez des tâches ou envoyez des suivis automatisés. Latenode ajoute une logique flexible, des transformations de données et des workflows multi-applications pour une automatisation immobilière plus intelligente.
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À propos S'inscrire
Automatisez la signature de documents avec Signnow dans Latenode. Demandez des signatures automatiquement lorsque des événements spécifiques se produisent dans vos autres applications. Simplifiez les flux de travail et les approbations de contrats sans intervention manuelle. Latenode offre la logique flexible et les intégrations qui font défaut à Signnow, automatisant les processus de bout en bout grâce à l'IA et à des scripts personnalisés.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Suivi du boss et S'inscrire
Comment puis-je connecter mon compte Follow Up Boss à Signnow en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Follow Up Boss à Signnow sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Follow Up Boss et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Follow Up Boss et Signnow en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des contrats après un changement de statut d'un prospect ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet de déclencher l'envoi de documents Signnow lorsque le statut d'un prospect Follow Up Boss est mis à jour, simplifiant ainsi votre processus de vente et garantissant la livraison rapide des contrats.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Follow Up Boss à Signnow ?
L'intégration de Follow Up Boss avec Signnow vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez automatiquement des contrats lorsqu'une nouvelle transaction est créée dans Follow Up Boss.
- Mettre à jour Follow Up Boss lorsqu'un document est signé dans Signnow.
- Créez des contrats personnalisés avec des données extraites des prospects de Follow Up Boss.
- Envoyez des notifications de rappel pour les signatures en attente via Follow Up Boss.
- Archivez les documents signés dans un dossier de transaction désigné par Follow Up Boss.
Comment déclencher la génération de documents en fonction des données FUB ?
Latenode utilise des webhooks ou des sondages pour surveiller Follow Up Boss, déclenchant la création de contrats Signnow à l'aide de données de prospects ou de transactions pour une automatisation efficace.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Follow Up Boss et Signnow sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les modèles de documents complexes peuvent nécessiter du JavaScript personnalisé pour un mappage de données avancé.
- Les limites de débit des API Follow Up Boss et Signnow peuvent affecter l'automatisation à volume élevé.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données de Follow Up Boss et de Signnow.
