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Comment se connecter Salesforce et la S'inscrire
Créer un nouveau scénario pour se connecter Salesforce et la S'inscrire
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Salesforce, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Salesforce or S'inscrire sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Salesforce or S'inscrireet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Salesforce Nœud
Sélectionnez le Salesforce nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Salesforce
Configurer le Salesforce
Cliquez sur le Salesforce nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Salesforce URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Salesforce
Type de nœud
#1 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le S'inscrire Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Salesforce noeud, sélectionnez S'inscrire dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans S'inscrire.
1
Salesforce
(I.e.
+
2
S'inscrire
Authentifier S'inscrire
Maintenant, cliquez sur le S'inscrire nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre S'inscrire paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser S'inscrire via Latenode.
1
Salesforce
(I.e.
+
2
S'inscrire
Type de nœud
#2 S'inscrire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez S'inscrire
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Salesforce et la S'inscrire Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Salesforce
(I.e.
+
2
S'inscrire
Type de nœud
#2 S'inscrire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez S'inscrire
S'inscrire Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Salesforce et la S'inscrire Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
S'inscrire
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
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Salesforce
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Salesforce, S'inscrire, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Salesforce et la S'inscrire l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Salesforce et la S'inscrire (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Salesforce et la S'inscrire
Salesforce + Signnow + Slack : Lorsqu'un nouvel enregistrement (par exemple, une opportunité) est créé dans Salesforce, un document est créé à partir d'un modèle SignNow et envoyé pour signature. Une fois le document signé, une notification est envoyée à un canal Slack spécifique.
Signnow + Salesforce + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel événement se produit dans SignNow (par exemple, un document est terminé), un enregistrement est créé ou mis à jour dans Salesforce avec les données pertinentes du document signé, et ces informations sont également enregistrées dans une feuille de calcul Google Sheets.
Salesforce et la S'inscrire alternatives d'intégration
Qui sommes-nous? Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Catégories associées
Qui sommes-nous? S'inscrire
Automatisez la signature de documents avec Signnow dans Latenode. Demandez des signatures automatiquement lorsque des événements spécifiques se produisent dans vos autres applications. Simplifiez les flux de travail et les approbations de contrats sans intervention manuelle. Latenode offre la logique flexible et les intégrations qui font défaut à Signnow, automatisant les processus de bout en bout grâce à l'IA et à des scripts personnalisés.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Salesforce et la S'inscrire
Comment puis-je connecter mon compte Salesforce à Signnow en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Salesforce à Signnow sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Salesforce et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Salesforce et Signnow en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des contrats pour signature lors d'un changement d'étape d'opportunité ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet cette automatisation grâce à un générateur visuel et un code personnalisé. Déclenchez des contrats dès le changement d'étape, optimisant ainsi les ventes et réduisant les tâches manuelles.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Salesforce à Signnow ?
L'intégration de Salesforce avec Signnow vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique de contrats lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Salesforce.
- Mise à jour des enregistrements Salesforce lorsqu'un document est entièrement exécuté dans Signnow.
- Création de tâches Salesforce pour suivre les signatures en attente dans Signnow.
- Génération de contrats avec des données pré-remplies à partir d'opportunités Salesforce.
- Archivage des documents signés dans des enregistrements de contact Salesforce spécifiques.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour manipuler des données entre Salesforce et Signnow ?
Oui, c'est possible ! Latenode prend en charge les blocs JavaScript personnalisés permettant la transformation des données et la logique complexe entre Salesforce et Signnow.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Salesforce et Signnow sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La mise en forme complexe des documents dans Signnow peut nécessiter une implémentation de code personnalisé.
- Le nombre d'appels API est soumis aux limites de débit de Salesforce et Signnow.
- Certaines fonctionnalités avancées de Signnow peuvent nécessiter des appels JavaScript ou API personnalisés.
