

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Créez automatiquement de nouveaux contacts Wealthbox à partir des soumissions Formsite. L'éditeur visuel de Latenode simplifie le processus, tandis que les tarifs d'exécution abordables garantissent une gestion des contacts rentable.
Échanger des applications
Site de formulaire
Boîte de richesse
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Site de formulaire ou Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Site de formulaire, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Site de formulaire or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Site de formulaire or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Site de formulaire Nœud
Sélectionnez le Site de formulaire nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Site de formulaire
Configurer le Site de formulaire
Cliquez sur le Site de formulaire nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Site de formulaire URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Site de formulaire
Type de nœud
#1 Site de formulaire
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Site de formulaire
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Site de formulaire noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
Site de formulaire
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
Site de formulaire
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Site de formulaire ou Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Site de formulaire
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Site de formulaire ou Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Site de formulaire
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Site de formulaire, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Site de formulaire ou Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Site de formulaire ou Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Site de formulaires + Wealthbox + Slack : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis sur Formsite, un nouveau contact est créé dans Wealthbox. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de l'arrivée du nouveau prospect.
Formsite + Wealthbox + Google Sheets : Lorsqu'un formulaire est soumis dans Formsite, les informations sont utilisées pour mettre à jour un contact dans Wealthbox. Les informations de contact nouvelles ou mises à jour sont également ajoutées dans une nouvelle ligne à une feuille Google Sheets à des fins de reporting et d'analyse.
À propos de nous Site de formulaire
Les données des formulaires Formsite deviennent exploitables dans Latenode. Traitez automatiquement les soumissions : validez, filtrez et acheminez les informations vers des bases de données, des CRM ou d'autres applications. Déclenchez des e-mails de suivi ou créez des tâches en fonction des réponses aux formulaires. Optimisez les données grâce à l'IA et à une logique JavaScript personnalisée dans Latenode pour des workflows efficaces.
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À propos de nous Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Se connectez Site de formulaire ou Boîte de richesse en quelques minutes avec Latenode.
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Comment puis-je connecter mon compte Formsite à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Formsite à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je ajouter automatiquement de nouveaux prospects de Formsite à Wealthbox ?
Oui, l'éditeur visuel de Latenode simplifie les choses. Ajoutez automatiquement les nouveaux prospects issus des soumissions Formsite à Wealthbox en tant que contacts, simplifiant ainsi votre processus de vente. Utilisez l'IA pour enrichir les données de vos prospects !
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Formsite à Wealthbox ?
L'intégration de Formsite avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure mes données Formsite sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise un cryptage standard de l'industrie pour protéger vos données pendant la transmission et le stockage, garantissant des intégrations sécurisées entre Formsite et Wealthbox.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Formsite et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :