GoCanvas et Boîte de richesse Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Mettez automatiquement à jour Wealthbox avec les données de terrain saisies dans les formulaires GoCanvas. L'éditeur visuel de Latenode et ses coûts d'exécution abordables simplifient les flux de données complexes, garantissant des mises à jour CRM fluides à partir de la collecte de données mobiles.

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GoCanvas

Boîte de richesse

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter GoCanvas et Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter GoCanvas et Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un GoCanvas, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, GoCanvas or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez GoCanvas or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le GoCanvas Nœud

Sélectionnez le GoCanvas nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

GoCanvas

Configurer le GoCanvas

Cliquez sur le GoCanvas nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le GoCanvas URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

GoCanvas

Type de nœud

#1 GoCanvas

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez GoCanvas

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le GoCanvas noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

1

GoCanvas

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

1

GoCanvas

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le GoCanvas et Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

GoCanvas

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le GoCanvas et Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Boîte de richesse

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

GoCanvas

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration GoCanvas, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le GoCanvas et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre GoCanvas et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter GoCanvas et Boîte de richesse

GoCanvas + Wealthbox + QuickBooks : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans GoCanvas, cette automatisation met à jour les informations du client correspondant dans Wealthbox. Une facture est ensuite créée dans QuickBooks pour les services détaillés dans le formulaire GoCanvas.

GoCanvas + Wealthbox + Google Sheets : Lorsque de nouveaux formulaires d'inspection sont soumis via GoCanvas, les données client concernées dans Wealthbox sont mises à jour. Les détails de l'inspection et les informations client mises à jour sont ensuite consignés dans une feuille Google Sheets.

GoCanvas et Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos GoCanvas

Utilisez GoCanvas avec Latenode pour automatiser la saisie de données depuis les formulaires mobiles dans vos workflows. Intégrez les données de terrain directement dans vos bases de données ou CRM. Déclenchez des actions de suivi en fonction des soumissions de formulaires, comme la génération de rapports ou l'envoi de notifications. Simplifiez les opérations terrain et améliorez la précision des données dans l'environnement visuel de Latenode.

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À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP GoCanvas et Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte GoCanvas à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte GoCanvas à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez GoCanvas et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes GoCanvas et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des contacts Wealthbox à partir de nouvelles soumissions GoCanvas ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la création de contacts Wealthbox à partir des données GoCanvas, garantissant une gestion fluide des prospects et éliminant la saisie manuelle.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant GoCanvas à Wealthbox ?

L'intégration de GoCanvas avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux enregistrements de contact Wealthbox à partir des soumissions de formulaires GoCanvas.
  • Mettez à jour les coordonnées existantes de Wealthbox en fonction des données GoCanvas.
  • Déclenchez des tâches Wealthbox lorsque des formulaires GoCanvas spécifiques sont remplis.
  • Enregistrez les données du formulaire GoCanvas sous forme de notes dans les enregistrements de contact Wealthbox.
  • Mettez à jour automatiquement les étapes d'opportunité dans Wealthbox après une inspection GoCanvas.

Comment gérer les erreurs entre GoCanvas et Wealthbox dans Latenode ?

Latenode fournit des journaux d'erreurs détaillés et vous permet de configurer une gestion des erreurs personnalisée, garantissant un flux de données fiable entre GoCanvas et Wealthbox.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de GoCanvas et Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les calculs GoCanvas complexes peuvent nécessiter JavaScript pour une fidélité totale.
  • Les limites de débit de l'API Wealthbox peuvent affecter les transferts de données à volume élevé.
  • Les pièces jointes de GoCanvas peuvent nécessiter un traitement supplémentaire pour Wealthbox.

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