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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Mettez automatiquement à jour Wealthbox avec les données de terrain saisies dans les formulaires GoCanvas. L'éditeur visuel de Latenode et ses coûts d'exécution abordables simplifient les flux de données complexes, garantissant des mises à jour CRM fluides à partir de la collecte de données mobiles.
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GoCanvas
Boîte de richesse
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter GoCanvas ou Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un GoCanvas, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, GoCanvas or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez GoCanvas or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le GoCanvas Nœud
Sélectionnez le GoCanvas nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
GoCanvas
Configurer le GoCanvas
Cliquez sur le GoCanvas nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le GoCanvas URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
GoCanvas
Type de nœud
#1 GoCanvas
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez GoCanvas
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le GoCanvas noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
GoCanvas
(I.e.
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
GoCanvas
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Configurer le GoCanvas ou Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
GoCanvas
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le GoCanvas ou Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
GoCanvas
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration GoCanvas, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le GoCanvas ou Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre GoCanvas ou Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
GoCanvas + Wealthbox + QuickBooks : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans GoCanvas, cette automatisation met à jour les informations du client correspondant dans Wealthbox. Une facture est ensuite créée dans QuickBooks pour les services détaillés dans le formulaire GoCanvas.
GoCanvas + Wealthbox + Google Sheets : Lorsque de nouveaux formulaires d'inspection sont soumis via GoCanvas, les données client concernées dans Wealthbox sont mises à jour. Les détails de l'inspection et les informations client mises à jour sont ensuite consignés dans une feuille Google Sheets.
À propos de nous GoCanvas
Utilisez GoCanvas avec Latenode pour automatiser la saisie de données depuis les formulaires mobiles dans vos workflows. Intégrez les données de terrain directement dans vos bases de données ou CRM. Déclenchez des actions de suivi en fonction des soumissions de formulaires, comme la génération de rapports ou l'envoi de notifications. Simplifiez les opérations terrain et améliorez la précision des données dans l'environnement visuel de Latenode.
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À propos de nous Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Comment puis-je connecter mon compte GoCanvas à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte GoCanvas à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des contacts Wealthbox à partir de nouvelles soumissions GoCanvas ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la création de contacts Wealthbox à partir des données GoCanvas, garantissant une gestion fluide des prospects et éliminant la saisie manuelle.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant GoCanvas à Wealthbox ?
L'intégration de GoCanvas avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Comment gérer les erreurs entre GoCanvas et Wealthbox dans Latenode ?
Latenode fournit des journaux d'erreurs détaillés et vous permet de configurer une gestion des erreurs personnalisée, garantissant un flux de données fiable entre GoCanvas et Wealthbox.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de GoCanvas et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :