Harvest et Boîte de richesse Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez les heures facturables de Harvest vers Wealthbox et mettez automatiquement à jour les dossiers clients. L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage de champs personnalisés, tandis que la tarification abordable basée sur l'exécution vous permet de réaliser des économies à mesure que votre automatisation évolue.

Échanger des applications

Harvest

Boîte de richesse

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Harvest et Boîte de richesse

Créer un nouveau scénario pour se connecter Harvest et Boîte de richesse

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Harvest, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Harvest or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Harvest or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Harvest Nœud

Sélectionnez le Harvest nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Harvest

Configurer le Harvest

Cliquez sur le Harvest nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Harvest URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Harvest

Type de nœud

#1 Harvest

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Harvest

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Boîte de richesse Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Harvest noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

1

Harvest

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Authentifier Boîte de richesse

Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

1

Harvest

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Boîte de richesse

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Harvest et Boîte de richesse Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Harvest

(I.e.

+
2

Boîte de richesse

Type de nœud

#2 Boîte de richesse

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Boîte de richesse

Boîte de richesse Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Harvest et Boîte de richesse Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Boîte de richesse

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Harvest

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Harvest, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Harvest et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Harvest et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Harvest et Boîte de richesse

Récolte + Wealthbox + Slack : Lorsqu'une nouvelle saisie de temps est créée dans Harvest, le workflow met à jour les informations du contact ou du projet correspondant dans Wealthbox. Un résumé de la saisie de temps et des informations Wealthbox mises à jour est ensuite envoyé à un canal Slack dédié.

Récolte + Wealthbox + QuickBooks : Lorsqu'une nouvelle saisie de temps est enregistrée dans Harvest, le workflow récupère les informations client correspondantes dans Wealthbox, puis crée ou met à jour un client dans QuickBooks. Une facture est ensuite créée dans QuickBooks à partir de la saisie de temps et des informations client.

Harvest et Boîte de richesse alternatives d'intégration

À propos Harvest

Automatisez le suivi du temps avec Harvest dans Latenode. Synchronisez les saisies de temps avec la comptabilité, la paie ou la gestion de projet. Créez des flux qui génèrent automatiquement des factures ou déclenchent des alertes en cas de dépassement de budget. Latenode offre la flexibilité nécessaire pour connecter les données Harvest à d'autres applications et ajouter une logique personnalisée, évitant ainsi les mises à jour manuelles et les retards.

À propos Boîte de richesse

Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.

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Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Harvest et Boîte de richesse

Comment puis-je connecter mon compte Harvest à Wealthbox en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Harvest à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Harvest et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Harvest et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des contacts Wealthbox à partir de nouveaux clients Harvest ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser cette tâche et de garantir des mises à jour CRM fluides. Gagnez du temps et éliminez la saisie manuelle des données grâce à notre outil de création de workflows visuels.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Harvest à Wealthbox ?

L'intégration de Harvest avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Création de contacts Wealthbox à partir de nouveaux clients Harvest.
  • Mise à jour des statuts de projet dans Wealthbox à partir des entrées de temps de récolte.
  • Génération de factures dans Harvest en fonction des étapes de transaction Wealthbox.
  • Suivi des heures facturables de Harvest dans les projets Wealthbox.
  • Synchronisation automatique des détails du client entre Harvest et Wealthbox.

Comment puis-je gérer les données Harvest spécifiques qui ne correspondent pas aux champs Wealthbox ?

Les blocs JavaScript de Latenode vous permettent de transformer les données pour plus de compatibilité. Les étapes d'IA aident à classer et à acheminer efficacement les informations complexes.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Harvest et Wealthbox sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La migration des données historiques nécessite une conception de flux de travail personnalisée.
  • Les structures de projets de récolte complexes peuvent nécessiter une cartographie avancée.
  • La synchronisation en temps réel dépend de la disponibilité des API Harvest et Wealthbox.

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