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Comment se connecter kommo et PandaDoc
Créer un nouveau scénario pour se connecter kommo et PandaDoc
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un kommo, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, kommo or PandaDoc sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez kommo or PandaDocet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le kommo Nœud
Sélectionnez le kommo nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
kommo
Configurer le kommo
Cliquez sur le kommo nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le kommo URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
kommo
Type de nœud
#1 kommo
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Connectez kommo
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le kommo noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.
1
kommo
(I.e.
+
2
PandaDoc
Authentifier PandaDoc
Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.
1
kommo
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le kommo et PandaDoc Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
kommo
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Connectez PandaDoc
PandaDoc Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le kommo et PandaDoc Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
PandaDoc
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
kommo
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration kommo, PandaDoc, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le kommo et PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre kommo et PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter kommo et PandaDoc
Kommo + PandaDoc + Slack : Lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique dans Kommo, une proposition PandaDoc est automatiquement générée à partir d'un modèle. Une fois le document généré, une notification est envoyée à l'équipe commerciale sur Slack pour l'informer de la nouvelle proposition.
PandaDoc + Kommo + Google Sheets : Lorsque le statut d'un document PandaDoc passe à « Terminé », l'étape de transaction correspondante dans Kommo est mise à jour. De plus, les données clés du document sont enregistrées dans Google Sheets à des fins de reporting et d'analyse.
kommo et PandaDoc alternatives d'intégration
À propos kommo
Intégrez Kommo à Latenode pour automatiser vos processus de vente. Déclenchez des actions dans d'autres applications lorsque le statut des transactions change, ou créez des leads Kommo à partir de formulaires. Créez des workflows personnalisés avec des outils sans code ou JavaScript, et optimisez l'automatisation de vos ventes sans codage complexe. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour connecter Kommo à l'ensemble de votre infrastructure technologique.
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À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP kommo et PandaDoc
Comment puis-je connecter mon compte Kommo à PandaDoc en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Kommo à PandaDoc sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Kommo et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Kommo et PandaDoc en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je générer automatiquement des documents PandaDoc à partir de nouvelles transactions Kommo ?
Oui, avec Latenode ! Générez automatiquement des propositions à partir des données des transactions Kommo. La logique avancée et les blocs sans code de Latenode simplifient l'ensemble du processus de création de documents, vous faisant gagner du temps.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Kommo à PandaDoc ?
L'intégration de Kommo avec PandaDoc vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'un document PandaDoc lorsqu'un nouveau prospect est ajouté à Kommo.
- Mise à jour des statuts des documents PandaDoc en fonction des modifications de l'étape de transaction dans Kommo.
- Envoi de documents PandaDoc pour signature directement à partir des cartes de transaction Kommo.
- Déclenchement de tâches ou de notifications Kommo lorsqu'un document PandaDoc est terminé.
- Remplissage des modèles PandaDoc avec les informations sur les transactions et les contacts Kommo.
Comment gérer les transformations de données complexes entre Kommo et PandaDocinLatenode ?
Latenode propose de puissants outils de transformation de données, notamment des blocs de code JavaScript et des étapes d'IA, pour mapper et transformer de manière transparente les données entre Kommo et PandaDoc.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Kommo et PandaDoc sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les structures de modèles PandaDoc complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de l'API des deux services.
- Les mappages de champs personnalisés peuvent nécessiter des ajustements lorsque les API Kommo ou PandaDoc sont mises à jour.
