

90% moins cher avec Latenode
Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Mettez à jour automatiquement les enregistrements Salesforce depuis Microsoft SharePoint Online. Latenode simplifie les workflows complexes grâce à un éditeur visuel et des fonctions JavaScript personnalisées, vous permettant ainsi de gagner du temps et de vous adapter à moindre coût à l'évolution de vos besoins en données.
Se connectez Microsoft SharePoint en ligne et la Salesforce en quelques minutes avec Latenode.
Créer Microsoft SharePoint en ligne à Salesforce workflow
Commencez gratuitement
Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
Microsoft SharePoint en ligne
Salesforce
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Microsoft SharePoint en ligne et la Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Microsoft SharePoint en ligne, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Microsoft SharePoint en ligne or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Microsoft SharePoint en ligne or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Microsoft SharePoint en ligne Nœud
Sélectionnez le Microsoft SharePoint en ligne nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Microsoft SharePoint en ligne
Configurer le Microsoft SharePoint en ligne
Cliquez sur le Microsoft SharePoint en ligne nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Microsoft SharePoint en ligne URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Microsoft SharePoint en ligne
Type de nœud
#1 Microsoft SharePoint en ligne
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Microsoft SharePoint en ligne
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Microsoft SharePoint en ligne noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Microsoft SharePoint en ligne et la Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Microsoft SharePoint en ligne et la Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Microsoft SharePoint en ligne
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Microsoft SharePoint en ligne, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Microsoft SharePoint en ligne et la Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Microsoft SharePoint en ligne et la Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
SharePoint Online + Salesforce + Microsoft Teams : Lorsqu'un nouveau fichier est ajouté à un dossier SharePoint Online, une nouvelle opportunité est créée dans Salesforce. Un message est ensuite envoyé à un canal Microsoft Teams pour informer l'équipe commerciale de la nouvelle opportunité.
Salesforce + SharePoint Online + Slack : Lorsqu'une opportunité Salesforce est mise à jour sur « Fermée et gagnée », les fichiers pertinents sont téléchargés dans un dossier SharePoint Online désigné et un message de célébration est publié dans un canal Slack pour annoncer la victoire.
Qui sommes-nous? Microsoft SharePoint en ligne
Automatisez la gestion de vos documents SharePoint Online avec Latenode. Déclenchez des flux en cas de modification de fichiers, déplacez des documents en fonction de leur contenu ou mettez à jour les métadonnées sans code. Simplifiez les approbations et les notifications grâce à des workflows visuels et à l'intégration de SharePoint à d'autres applications. Bénéficiez d'une logique flexible et d'une exécution évolutive.
Applications similaires
Catégories associées
Qui sommes-nous? Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
Applications similaires
Catégories associées
Comment puis-je connecter mon compte Microsoft SharePoint Online à Salesforce à l’aide de Latenode ?
Pour connecter votre compte Microsoft SharePoint Online à Salesforce sur Latenode, procédez comme suit :
Puis-je mettre à jour automatiquement Salesforce lorsque de nouveaux fichiers sont ajoutés à SharePoint ?
Oui, c'est possible. L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'automatisation et garantit une synchronisation fluide des données entre Microsoft SharePoint Online et Salesforce, sans codage. Votre équipe commerciale est ainsi informée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Microsoft SharePoint Online à Salesforce ?
L'intégration de Microsoft SharePoint Online avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer des données entre SharePoint et Salesforce ?
Oui, Latenode vous permet d'utiliser du code JavaScript pour des transformations de données avancées. Cela offre une flexibilité supérieure aux options standard sans code.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Microsoft SharePoint Online et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :