Comment se connecter Microsoft SQL Server et Salesforce
Créer un nouveau scénario pour se connecter Microsoft SQL Server et Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Microsoft SQL Server, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Microsoft SQL Server or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Microsoft SQL Server or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Microsoft SQL Server Nœud
Sélectionnez le Microsoft SQL Server nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Microsoft SQL Server

Configurer le Microsoft SQL Server
Cliquez sur le Microsoft SQL Server nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Microsoft SQL Server URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Microsoft SQL Server
Type de nœud
#1 Microsoft SQL Server
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Microsoft SQL Server
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Microsoft SQL Server noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.


Microsoft SQL Server
(I.e.

Salesforce


Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.


Microsoft SQL Server
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Microsoft SQL Server et Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Microsoft SQL Server
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte

Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Microsoft SQL Server et Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Microsoft SQL Server
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Microsoft SQL Server, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Microsoft SQL Server et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Microsoft SQL Server et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Microsoft SQL Server et Salesforce
Microsoft SQL Server + Salesforce + Slack : Lorsqu'un enregistrement client, nouveau ou mis à jour, est ajouté à la base de données Microsoft SQL Server, un contact correspondant est créé ou mis à jour dans Salesforce. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de la présence du client.
Salesforce + Microsoft SQL Server + Tableau : Ce cas d'utilisation décrit l'extraction de données de vente de Salesforce à l'aide d'une requête, leur combinaison avec des données financières interrogées à partir de Microsoft SQL Server, puis la visualisation de l'ensemble de données combiné dans Tableau à des fins de reporting exécutif.
Microsoft SQL Server et Salesforce alternatives d'intégration

À propos Microsoft SQL Server
Utilisez Microsoft SQL Server dans Latenode pour automatiser les tâches de base de données. Interrogez, mettez à jour ou insérez directement des données en réponse à des déclencheurs. Synchronisez les données SQL avec d'autres applications ; simplifiez les pipelines de données pour le reporting et l'analyse. Créez des workflows automatisés sans codage complexe pour gérer efficacement les bases de données et optimiser les opérations.
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À propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Microsoft SQL Server et Salesforce
Comment puis-je connecter mon compte Microsoft SQL Server à Salesforce à l'aide de Latenode ?
Pour connecter votre compte Microsoft SQL Server à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Microsoft SQL Server et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Microsoft SQL Server et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser les données SQL Server avec les contacts Salesforce ?
Oui, vous pouvez facilement synchroniser vos données. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les transformations de données complexes, garantissant des mises à jour précises et automatisées entre vos bases de données et Salesforce, vous faisant gagner un temps précieux.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Microsoft SQL Server à Salesforce ?
L'intégration de Microsoft SQL Server avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux prospects Salesforce à partir des données SQL Server.
- Mettez à jour les comptes Salesforce avec les informations stockées dans SQL Server.
- Synchronisez les niveaux d’inventaire des produits de SQL Server vers Salesforce.
- Générez des rapports personnalisés combinant les données des deux systèmes.
- Déclenchez des campagnes Salesforce en fonction des événements SQL Server.
Comment accéder en toute sécurité à la base de données Microsoft SQL Server depuis Latenode ?
Latenode fournit des options de connexion sécurisées, notamment des connexions cryptées et la gestion des informations d'identification, pour protéger vos données lors de l'intégration avec Microsoft SQL Server.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Microsoft SQL Server et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation initiale des données peut prendre du temps en fonction du volume de données.
- Les requêtes SQL complexes peuvent nécessiter des nœuds JavaScript personnalisés.
- Les limites de l’API Salesforce peuvent affecter les transferts de données à volume élevé.