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Comment se connecter Mouvement et Salesforce
Créer un nouveau scénario pour se connecter Mouvement et Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Mouvement, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Mouvement or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Mouvement or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Mouvement NĹ“ud
Sélectionnez le Mouvement nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Mouvement
Configurer le Mouvement
Cliquez sur le Mouvement nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Mouvement URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Mouvement
Type de nœud
#1 Mouvement
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Mouvement
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce NĹ“ud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Mouvement noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
1
Mouvement
(I.e.
+
2
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
1
Mouvement
(I.e.
+
2
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Salesforce
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Mouvement et Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Mouvement
(I.e.
+
2
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
SĂ©lectionnez
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
SĂ©lectionnez une action *
SĂ©lectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Mouvement et Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Salesforce
1
DĂ©clencheur sur Webhook
(I.e.
2
Mouvement
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
RĂ©ponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Mouvement, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Mouvement et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Mouvement et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Mouvement et Salesforce
Motion + Salesforce + Slack: When a Motion task is completed, the corresponding Salesforce opportunity is updated, and a notification is sent to a specified Slack channel.
Salesforce + Motion + Google Calendar: When a new lead is created in Salesforce, a project is created in Motion, and an intro call is scheduled in Google Calendar.
Mouvement et Salesforce alternatives d'intégration
Ă€ propos Mouvement
Utilisez Motion dans Latenode pour planifier automatiquement vos tâches et projets en fonction des données en temps réel. Déclenchez les mises à jour de Motion depuis d'autres applications ou mettez à jour d'autres outils lorsque les tâches de Motion changent. Connectez-le à votre CRM ou à votre calendrier et automatisez les flux de travail de votre équipe. L'éditeur low-code simplifie la personnalisation, garantissant la priorisation des tâches et le respect des délais sur toutes les plateformes.
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Ă€ propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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QFP Mouvement et Salesforce
How can I connect my Motion account to Salesforce using Latenode?
To connect your Motion account to Salesforce on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Motion et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Motion and Salesforce accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automatically create Salesforce leads from new Motion tasks?
Yes, you can! Latenode's visual editor makes it simple to map Motion task details to Salesforce lead fields, automating lead generation and improving sales efficiency.
What types of tasks can I perform by integrating Motion with Salesforce?
Integrating Motion with Salesforce allows you to perform various tasks, including:
- Create a new Salesforce task when a Motion task status changes.
- Update a Salesforce opportunity when a related Motion project is completed.
- Automatically log Motion meeting notes to a corresponding Salesforce record.
- Generate a Motion task from a new high-priority Salesforce support case.
- Sync Motion project deadlines with Salesforce campaign timelines.
How do I handle errors when syncing Motion and Salesforce data in Latenode?
Latenode provides built-in error handling, logging, and retry mechanisms. You can also use JavaScript blocks for custom error logic.
Are there any limitations to the Motion and Salesforce integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- Real-time sync depends on the API rate limits of Motion and Salesforce.
- La migration des données historiques nécessite un processus d’importation en masse distinct.
