Comment se connecter Mouvement et Salesforce
Créer un nouveau scénario pour se connecter Mouvement et Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Mouvement, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Mouvement or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Mouvement or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Mouvement Nœud
Sélectionnez le Mouvement nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Mouvement
Configurer le Mouvement
Cliquez sur le Mouvement nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Mouvement URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Mouvement
Type de nœud
#1 Mouvement
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Mouvement
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Mouvement noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.

Mouvement
(I.e.

Salesforce

Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.

Mouvement
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Mouvement et Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Mouvement
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Mouvement et Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Mouvement
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Mouvement, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Mouvement et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Mouvement et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Mouvement et Salesforce
Mouvement + Salesforce + Slack : Lorsqu'une tâche Motion est terminée, l'opportunité Salesforce correspondante est mise à jour et une notification est envoyée à un canal Slack spécifié.
Salesforce + Motion + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Salesforce, un projet est créé dans Motion et un appel d'introduction est planifié dans Google Agenda.
Mouvement et Salesforce alternatives d'intégration
À propos Mouvement
Utilisez Motion dans Latenode pour planifier automatiquement vos tâches et projets en fonction des données en temps réel. Déclenchez les mises à jour de Motion depuis d'autres applications ou mettez à jour d'autres outils lorsque les tâches de Motion changent. Connectez-le à votre CRM ou à votre calendrier et automatisez les flux de travail de votre équipe. L'éditeur low-code simplifie la personnalisation, garantissant la priorisation des tâches et le respect des délais sur toutes les plateformes.
Applications similaires
Catégories associées

À propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Mouvement et Salesforce
Comment puis-je connecter mon compte Motion à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Motion à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Motion et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Motion et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Salesforce à partir de nouvelles tâches Motion ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la correspondance entre les détails des tâches Motion et les champs de prospects Salesforce, automatisant ainsi la génération de prospects et améliorant l'efficacité des ventes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Motion à Salesforce ?
L'intégration de Motion avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez une nouvelle tâche Salesforce lorsqu’un statut de tâche Motion change.
- Mettre à jour une opportunité Salesforce lorsqu'un projet Motion associé est terminé.
- Enregistrez automatiquement les notes de réunion Motion dans un enregistrement Salesforce correspondant.
- Générez une tâche Motion à partir d’un nouveau cas de support Salesforce hautement prioritaire.
- Synchronisez les délais du projet Motion avec les calendriers des campagnes Salesforce.
Comment gérer les erreurs lors de la synchronisation des données Motion et Salesforce dans Latenode ?
Latenode fournit des mécanismes intégrés de gestion des erreurs, de journalisation et de nouvelle tentative. Vous pouvez également utiliser des blocs JavaScript pour personnaliser la logique d'erreur.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Motion et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Motion et Salesforce.
- La migration des données historiques nécessite un processus d’importation en masse distinct.