Realgeeks et d’une Salesforce Intégration :

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Des centaines d'applications pour se connecter

Créez ou mettez à jour automatiquement des leads Salesforce à partir de nouveaux leads Realgeeks. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les workflows complexes de gestion des leads, tandis que la tarification abordable basée sur l'exécution permet une évolutivité sans souci de coût.

Realgeeks + Salesforce l'intégration

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Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Realgeeks et d’une Salesforce

Créer un nouveau scénario pour se connecter Realgeeks et d’une Salesforce

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Realgeeks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Realgeeks or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Realgeeks or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Realgeeks Nœud

Sélectionnez le Realgeeks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Realgeeks

Configurer le Realgeeks

Cliquez sur le Realgeeks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Realgeeks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Realgeeks

Type de nœud

#1 Realgeeks

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Realgeeks

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Salesforce Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Realgeeks noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.

1

Realgeeks

(I.e.

+
2

Salesforce

Authentifier Salesforce

Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.

1

Realgeeks

(I.e.

+
2

Salesforce

Type de nœud

#2 Salesforce

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Salesforce

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Realgeeks et d’une Salesforce Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Realgeeks

(I.e.

+
2

Salesforce

Type de nœud

#2 Salesforce

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Salesforce

Salesforce Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Realgeeks et d’une Salesforce Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Salesforce

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Realgeeks

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Realgeeks, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Realgeeks et d’une Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Realgeeks et d’une Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Realgeeks et d’une Salesforce

Realgeeks + Salesforce + Slack : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Realgeeks, il est ajouté à Salesforce. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe commerciale de la création du nouveau prospect.

Realgeeks + Salesforce + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Realgeeks, il est également créé dans Salesforce. Ses informations sont ensuite ajoutées dans une nouvelle ligne à une feuille Google Sheets à des fins de suivi et d'analyse.

Realgeeks et d’une Salesforce alternatives d'intégration

Qui sommes-nous? Realgeeks

Automatisez la gestion des prospects immobiliers avec Realgeeks dans Latenode. Mettez à jour votre CRM, déclenchez des e-mails de suivi ou envoyez automatiquement des alertes SMS dès que de nouveaux prospects sont capturés. L'éditeur visuel et les nœuds flexibles de Latenode vous permettent de filtrer, d'enrichir et d'acheminer les données des prospects selon des critères personnalisés, créant ainsi des workflows évolutifs sans codage complexe.

Qui sommes-nous? Salesforce

Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Realgeeks et d’une Salesforce

Comment puis-je connecter mon compte Realgeeks à Salesforce en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Realgeeks à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Realgeeks et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Realgeeks et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des leads Salesforce à partir de nouveaux leads Realgeeks ?

Oui, c'est possible ! Le générateur visuel de Latenode simplifie tout. Créez instantanément des leads Salesforce à partir de nouvelles entrées Realgeeks, gagnez du temps et assurez-vous de ne manquer aucun lead.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Realgeeks à Salesforce ?

L'intégration de Realgeeks avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Création automatique de nouveaux contacts Salesforce à partir de leads Realgeeks.
  • Mise à jour des enregistrements Salesforce existants avec les nouvelles données Realgeeks.
  • Déclenchement de campagnes par e-mail dans Salesforce en fonction de l'activité de Realgeeks.
  • Création de tâches dans Salesforce lorsqu'un prospect Realgeeks atteint une étape importante.
  • Synchronisation des informations de propriété entre Realgeeks et Salesforce.

Comment gérer les transformations de données Realgeeks complexes dans Latenode ?

Latenode propose des outils de transformation de données intégrés et des blocs de code JavaScript, afin que vous puissiez facilement manipuler les données pour répondre aux exigences de Salesforce.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Realgeeks et Salesforce sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La migration initiale des données nécessite une configuration manuelle en dehors de Latenode.
  • Les objets personnalisés Salesforce complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
  • Les limites de débit des API Realgeeks et Salesforce s'appliquent aux workflows Latenode.

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