Comment se connecter Realgeeks ou Salesforce
Créer un nouveau scénario pour se connecter Realgeeks ou Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Realgeeks, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Realgeeks or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Realgeeks or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Realgeeks Nœud
Sélectionnez le Realgeeks nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

Realgeeks
Configurer le Realgeeks
Cliquez sur le Realgeeks nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Realgeeks URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

Realgeeks
Type de nœud
#1 Realgeeks
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Realgeeks
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Realgeeks noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.

Realgeeks
(I.e.

Salesforce

Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.

Realgeeks
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Realgeeks ou Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

Realgeeks
(I.e.

Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte

Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois

Configurer le Realgeeks ou Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Realgeeks
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Realgeeks, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Realgeeks ou Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Realgeeks ou Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Realgeeks ou Salesforce
Realgeeks + Salesforce + Slack: When a new lead is created in Realgeeks, it is added to Salesforce. A notification is then sent to a designated Slack channel informing the sales team about the new lead.
Realgeeks + Salesforce + Google Sheets: When a new lead is created in Realgeeks, the lead is created in Salesforce. The lead information is then added as a new row to a Google Sheet for tracking and analysis.
Realgeeks ou Salesforce alternatives d'intégration
Ă€ propos de nous Realgeeks
Automatisez la gestion des prospects immobiliers avec Realgeeks dans Latenode. Mettez à jour votre CRM, déclenchez des e-mails de suivi ou envoyez automatiquement des alertes SMS dès que de nouveaux prospects sont capturés. L'éditeur visuel et les nœuds flexibles de Latenode vous permettent de filtrer, d'enrichir et d'acheminer les données des prospects selon des critères personnalisés, créant ainsi des workflows évolutifs sans codage complexe.
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Ă€ propos de nous Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Realgeeks ou Salesforce
How can I connect my Realgeeks account to Salesforce using Latenode?
To connect your Realgeeks account to Salesforce on Latenode, follow these steps:
- Connectez-vous Ă votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Realgeeks et cliquez sur « Connecter ».
- Authenticate your Realgeeks and Salesforce accounts by providing the necessary permissions.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Can I automatically create Salesforce leads from new Realgeeks leads?
Yes, you can! Latenode's visual builder simplifies this. Instantly create Salesforce leads from new Realgeeks entries, saving time and ensuring no leads are missed.
What types of tasks can I perform by integrating Realgeeks with Salesforce?
Integrating Realgeeks with Salesforce allows you to perform various tasks, including:
- Automatically creating new Salesforce contacts from Realgeeks leads.
- Updating existing Salesforce records with new Realgeeks data.
- Triggering email campaigns in Salesforce based on Realgeeks activity.
- Creating tasks in Salesforce when a Realgeeks lead reaches a milestone.
- Syncing property information between Realgeeks and Salesforce.
How do I handle complex Realgeeks data transformations in Latenode?
Latenode offers built-in data transformation tools and JavaScript code blocks, so you can easily manipulate data to fit Salesforce requirements.
Are there any limitations to the Realgeeks and Salesforce integration on Latenode?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données nécessite une configuration manuelle en dehors de Latenode.
- Complex Salesforce custom objects might need custom JavaScript code.
- Rate limits of Realgeeks and Salesforce APIs apply to Latenode workflows.