Clio et Realgeeks Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Synchronisez automatiquement les leads Realgeeks dans Clio en tant que nouveaux contacts ou dossiers, garantissant ainsi la cohérence des données clients. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification abordable basée sur l'exécution simplifient et optimisent la gestion des pipelines clients juridiques.

Échanger des applications

Clio

Realgeeks

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Clio et Realgeeks

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Realgeeks

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Realgeeks sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Realgeekset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Realgeeks Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Realgeeks dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Realgeeks.

1

Clio

(I.e.

+
2

Realgeeks

Authentifier Realgeeks

Maintenant, cliquez sur le Realgeeks nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Realgeeks paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Realgeeks via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Realgeeks

Type de nœud

#2 Realgeeks

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Realgeeks

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Realgeeks Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Realgeeks

Type de nœud

#2 Realgeeks

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Choisir

Carte

Se connectez Realgeeks

Realgeeks Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Choisir

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Realgeeks Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Realgeeks

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Realgeeks, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Realgeeks l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Realgeeks (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Realgeeks

Realgeeks + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau prospect est créé dans Realgeeks, un contact correspondant est créé dans Clio. Les détails de ce nouveau prospect et de la création de ce contact sont ensuite ajoutés dans une nouvelle ligne d'une feuille Google Sheets à des fins d'analyse marketing.

Realgeeks + Clio + Slack : Chaque fois qu'un nouveau prospect est créé dans Realgeeks, un contact est créé dans Clio. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe de l'ajout du nouveau client dans Clio, avec les informations de Realgeeks.

Clio et Realgeeks alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À propos Realgeeks

Automatisez la gestion des prospects immobiliers avec Realgeeks dans Latenode. Mettez à jour votre CRM, déclenchez des e-mails de suivi ou envoyez automatiquement des alertes SMS dès que de nouveaux prospects sont capturés. L'éditeur visuel et les nœuds flexibles de Latenode vous permettent de filtrer, d'enrichir et d'acheminer les données des prospects selon des critères personnalisés, créant ainsi des workflows évolutifs sans codage complexe.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Realgeeks

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Realgeeks en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Realgeeks sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Realgeeks en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouveaux prospects Realgeeks ?

Oui, avec Latenode, c'est possible ! Automatisez la création de contacts grâce à notre éditeur visuel. Bénéficiez d'une synchronisation instantanée des leads et gagnez un temps précieux sur les tâches administratives grâce à ce flux de travail simplifié.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Realgeeks ?

L'intégration de Clio avec Realgeeks vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez automatiquement des contacts Clio à partir de nouveaux prospects Realgeeks.
  • Mettre à jour les informations client dans Clio lorsque les prospects changent dans Realgeeks.
  • Déclenchez des séquences d'e-mails dans Realgeeks en fonction du statut de l'affaire Clio.
  • Générez des tâches Realgeeks pour les clients Clio nécessitant un suivi.
  • Synchronisez les dates clés entre les calendriers Clio et Realgeeks.

Puis-je utiliser un code JavaScript personnalisé pour transformer des données entre Clio et Realgeeks ?

Oui ! Latenode permet une intégration JavaScript transparente. Transformez des données complexes pour les adapter au format de chaque plateforme, garantissant ainsi un flux de données parfait.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Realgeeks sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des connaissances en JavaScript.
  • Les limites de débit des API Clio ou Realgeeks peuvent affecter les performances.
  • La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données des deux plates-formes.

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