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Comment se connecter Feuille intelligente et Boîte de richesse
Créer un nouveau scénario pour se connecter Feuille intelligente et Boîte de richesse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Feuille intelligente, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Feuille intelligente or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Feuille intelligente or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Feuille intelligente Nœud
Sélectionnez le Feuille intelligente nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Feuille intelligente
Configurer le Feuille intelligente
Cliquez sur le Feuille intelligente nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Feuille intelligente URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Feuille intelligente
Type de nœud
#1 Feuille intelligente
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Feuille intelligente
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Boîte de richesse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Feuille intelligente noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.
1
Feuille intelligente
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Authentifier Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.
1
Feuille intelligente
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Feuille intelligente et Boîte de richesse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Feuille intelligente
(I.e.
+
2
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Feuille intelligente et Boîte de richesse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Boîte de richesse
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Feuille intelligente
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Feuille intelligente, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Feuille intelligente et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Feuille intelligente et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Feuille intelligente et Boîte de richesse
Smartsheet + Wealthbox + Slack : Lorsqu'une nouvelle ligne est ajoutée à Smartsheet, indiquant qu'une nouvelle transaction atteint une étape clé, l'automatisation met à jour les informations de transaction correspondantes dans Wealthbox et envoie une notification à un canal Slack désigné.
Wealthbox + PandaDoc + Smartsheet : Lorsqu'une transaction est conclue dans Wealthbox, un contrat est automatiquement généré dans PandaDoc à l'aide d'un modèle prédéfini. L'identifiant du document PandaDoc est ensuite enregistré dans une feuille Smartsheet spécifique à des fins de suivi.
Feuille intelligente et Boîte de richesse alternatives d'intégration
À propos Feuille intelligente
Utilisez Smartsheet dans Latenode pour automatiser le suivi de vos projets et la collecte de données. Mettez à jour vos feuilles à partir de n'importe quel déclencheur, comme la soumission de formulaires ou les modifications de bases de données. Automatisez les rapports en envoyant des données à d'autres applications et évitez les mises à jour manuelles. Les outils low-code et les nœuds JavaScript ajoutent une logique personnalisée pour un contrôle avancé des flux de travail.
Catégories associées
À propos Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Feuille intelligente et Boîte de richesse
Comment puis-je connecter mon compte Smartsheet à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Smartsheet à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Smartsheet et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Smartsheet et Wealthbox en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Wealthbox depuis Smartsheet ?
Oui ! Latenode permet une synchronisation fluide des contacts. Les modifications apportées à Smartsheet mettent instantanément à jour Wealthbox, garantissant ainsi que votre CRM reflète les informations les plus récentes, vous faisant gagner du temps et réduisant les erreurs.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Smartsheet à Wealthbox ?
L'intégration de Smartsheet avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Wealthbox à partir de nouvelles lignes Smartsheet.
- Mettez à jour les coordonnées dans Wealthbox lorsque les données Smartsheet correspondantes changent.
- Déclenchez des notifications personnalisées dans Wealthbox en fonction de l'état de la ligne Smartsheet.
- Générez des rapports Smartsheet basés sur des données extraites de Wealthbox.
- Synchronisez les jalons du projet de Smartsheet vers Wealthbox sous forme de tâches.
Quelles options de déclenchement Smartsheet sont disponibles dans Latenode ?
Latenode prend en charge les déclencheurs tels que les nouvelles lignes, les mises à jour de lignes et les modifications de feuille, permettant une automatisation en temps réel basée sur les événements Smartsheet.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Smartsheet et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des blocs de code JavaScript personnalisés.
- Les limites de taux des API Smartsheet et Wealthbox s'appliquent.
- La synchronisation des données historiques nécessite une configuration manuelle.
