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Como conectar 123FormBuilder e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar 123FormBuilder e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um 123FormBuilder, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, 123FormBuilder or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre 123FormBuilder or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o 123FormBuilder Node
Selecione os 123FormBuilder nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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123FormBuilder
Configure o 123FormBuilder
Clique no 123FormBuilder nó para configurá-lo. Você pode modificar o 123FormBuilder URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no 123FormBuilder nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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123FormBuilder
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o 123FormBuilder e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o 123FormBuilder e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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123FormBuilder
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar 123FormBuilder, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o 123FormBuilder e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre 123FormBuilder e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar 123FormBuilder e Salesforce
123FormBuilder + Salesforce + Slack: Quando um novo envio é recebido no 123FormBuilder, um novo contato é criado ou atualizado no Salesforce. Uma mensagem é então enviada para um canal designado do Slack, notificando a equipe sobre o novo envio e o contato atualizado do Salesforce.
Salesforce + 123FormBuilder + Planilhas Google: Quando uma oportunidade é fechada no Salesforce, um formulário de feedback é enviado ao cliente via 123FormBuilder. Os dados enviados são registrados em uma Planilha Google para análise.
123FormBuilder e Salesforce alternativas de integração
Sobre 123FormBuilder
Simplifique a coleta de dados conectando o 123FormBuilder ao Latenode. Acione fluxos de trabalho automaticamente quando os formulários forem enviados. Encaminhe os dados dos formulários para CRMs, bancos de dados ou ferramentas de e-mail marketing. Use o Latenode para validar entradas, calcular pontuações e gerenciar acompanhamentos — automatizando processos com um fluxo de trabalho escalável e sem código.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes 123FormBuilder e Salesforce
Como posso conectar minha conta 123FormBuilder ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta 123FormBuilder ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione 123FormBuilder e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas 123FormBuilder e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de novos envios do 123FormBuilder?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie leads instantaneamente no Salesforce a partir de novos envios do 123FormBuilder. Aproveite a transferência de dados em tempo real e a geração automatizada de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o 123FormBuilder com o Salesforce?
A integração do 123FormBuilder com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesforce a partir de envios do 123FormBuilder.
- Atualize os registros existentes do Salesforce com os novos dados do 123FormBuilder.
- Gere automaticamente tarefas do Salesforce com base em respostas de formulários.
- Sincronize dados de formulários com objetos personalizados do Salesforce para obter relatórios detalhados.
- Acione campanhas de e-mail no Salesforce com base nas entradas do 123FormBuilder.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o 123FormBuilder e o Salesforce?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode oferecem controle total para transformar dados antes de atualizar o Salesforce, permitindo manipulações e formatações complexas de dados.
Há alguma limitação na integração do 123FormBuilder e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de codificação JavaScript.
- O número de solicitações de API está sujeito aos limites dos seus planos 123FormBuilder e Salesforce.
- A sincronização de dados em tempo real depende da confiabilidade da conexão de rede.
