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Como conectar Agendamento de Acuidade e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Agendamento de Acuidade e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agendamento de Acuidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agendamento de Acuidade or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agendamento de Acuidade or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agendamento de Acuidade Node
Selecione os Agendamento de Acuidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agendamento de Acuidade
Configure o Agendamento de Acuidade
Clique no Agendamento de Acuidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agendamento de Acuidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agendamento de Acuidade nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Agendamento de Acuidade
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Agendamento de Acuidade e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agendamento de Acuidade e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Agendamento de Acuidade
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agendamento de Acuidade, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agendamento de Acuidade e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agendamento de Acuidade e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agendamento de Acuidade e Salesforce
Agendamento de Acuidade + Salesforce + Slack: Quando um novo agendamento é feito no Acuity Scheduling, um novo lead é criado no Salesforce. Uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Salesforce + Agendamento Acuity + Google Agenda: Quando um novo lead é criado no Salesforce, um agendamento é automaticamente agendado no Acuity Scheduling para uma consulta inicial, e um evento correspondente é criado no Google Agenda para bloquear o horário.
Agendamento de Acuidade e Salesforce alternativas de integração
Sobre Agendamento de Acuidade
Automatize o agendamento de consultas com o Acuity dentro do Latenode. Sincronize consultas com calendários, envie lembretes e atualize CRMs automaticamente. Abandone a entrada manual de dados e crie fluxos de trabalho personalizados usando o editor visual e o design API-first do Latenode. Escale seus processos de agendamento sem código ou limites de preço por etapa.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Agendamento de Acuidade e Salesforce
Como posso conectar minha conta do Acuity Scheduling ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Acuity Scheduling ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Acuity Scheduling e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Acuity Scheduling e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Salesforce a partir de compromissos do Acuity Scheduling?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de leads, sincronizando instantaneamente os dados de agendamentos com o Salesforce, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido. Escale facilmente com nosso criador visual sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Acuity Scheduling com o Salesforce?
A integração do Acuity Scheduling com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesforce a partir de novos compromissos do Acuity Scheduling.
- Atualize registros existentes do Salesforce com detalhes do compromisso.
- Acione campanhas de e-mail no Salesforce com base no status do compromisso.
- Crie tarefas do Salesforce para acompanhamento após compromissos.
- Sincronize cancelamentos de compromissos do Acuity Scheduling com o Salesforce.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o Acuity Scheduling e o Salesforce?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformações complexas de dados, oferecendo flexibilidade incomparável além das integrações padrão.
Há alguma limitação na integração do Acuity Scheduling e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Acuity Scheduling e do Salesforce.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
