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Como conectar Bexio e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Bexio e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Bexio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Bexio or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Bexio or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Bexio Node
Selecione os Bexio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Bexio
Configure o Bexio
Clique no Bexio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Bexio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Bexio nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Bexio
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Bexio e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Bexio e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Bexio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Bexio, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Bexio e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Bexio e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Bexio e Bigin por Zoho CRM
Bigin da Zoho CRM + Zoho Books: Quando um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM, crie um cliente correspondente no Zoho Books para otimizar o gerenciamento financeiro.
Bigin da Zoho CRM + Bexio + Slack: Quando um novo contato for criado no Bigin pelo Zoho CRM, encontre o contato correspondente no Bexio. Quando uma nova fatura de venda for criada no Bexio, envie uma mensagem no canal do Slack notificando a equipe de vendas.
Bexio e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Bexio
Sincronize contatos, faturas ou produtos do Bexio com outros aplicativos via Latenode. Automatize tarefas contábeis: acione a criação de faturas a partir de novos pedidos ou atualize os dados dos clientes em toda a sua pilha. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho complexos, e seu nó JavaScript adiciona flexibilidade além dos padrões do Bexio.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Conecte-se Bexio e Bigin por Zoho CRM em minutos com Latenode.
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Perguntas frequentes Bexio e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Bexio ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Bexio ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Bexio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Bexio e Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novas faturas do Bexio com o Bigin do Zoho CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizações em tempo real usando webhooks. Garanta um fluxo de dados perfeito, aprimore relatórios e automatize acompanhamentos, tudo sem precisar de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Bexio com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Bexio com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos contatos Bigin a partir de faturas Bexio.
- Atualize as informações de contato no Bigin com base nas alterações de dados do Bexio.
- Acione tarefas do Bigin quando uma nova fatura for gerada no Bexio.
- Sincronize informações do produto entre os estágios do negócio Bexio e Bigin.
- Crie faturas do Bexio diretamente a partir de novos negócios do Bigin.
O Latenode pode lidar com transformações complexas de dados Bexio?
Sim, o Latenode suporta blocos de código JavaScript para transformações. Personalize fluxos de dados e lide com casos extremos facilmente, sem codificação complexa.
Há alguma limitação na integração do Bexio e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade do webhook de ambos os aplicativos.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Grandes migrações de dados podem ser lentas sem otimização.
